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2021-01-21

【理財周刊記者沈安玨報導】2020年國內投信基金不受新冠疫情影響,規模逆勢增長5186億元,是史上金額增長第三大的年度。法人表示,疫情未見平息跡象下,各國政府財政、貨幣政策將持續同步撒錢,資金動能充沛,勢必湧向股債等風險性資產,特別看好股市中長期向上趨勢,操作上建議「重股輕債」。

據投信投顧公會截至去年底的資料統計,整體基金規模達4兆5232億元,創各年度新高。與前年底相較,規模年增長5186億元,僅次於2019年、2001年,為史上金額增長第三大年度,年成長率為12.95%。

以類型區分,去年增長最多的是國內貨幣市場型基金、國內ETF股票型基金、國內股票型基金,各增加2273、1342、808億元;此外,跨國一般債券型基金、跨國多重資產型基金、國內ETF股票槓反型基金、跨國股票型基金,也都增加200~500億元不等。

而規模減少最多的是跨國ETF債券型基金、跨國ETF股票槓反型基金,各減少811、200億元,其餘減少不到100億元。顯示,資金大量湧向風險性資產。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示,全球股市在去年3月受新冠疫情衝擊,股債同步崩跌,但在各國政府透過財政紓困方案、央行貨幣寬鬆政策撒錢救市下,資金熱潮湧現,多國股市迭創新高。

在各國寬鬆政策延續的低利率環境下,資金將尋求更好的出路。加上疫苗陸續問市,若未來疫情逐漸明朗,企業營運、商業活動有望重啟,帶動經濟回升,在疫情的推波助瀾下,企業積極導入自動化、智慧化技術,提供遠距服務,進一步刺激AI人工智慧、遠距技術、雲端大數據運算、自動化駕駛等創新發展,因此,葉菀婷非常看好2021年金融市場表現。

在投資布局上,葉菀婷建議「重股輕債」。債券看好收益性相對較佳的投資級債或高收益債基金;股票則著重具轉機題材的中國股市,及搭上技術創新的台股、美股、AI人工智慧、精準醫療等基金。

圖/投信基金規模衝高 去年增逾5000億

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