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2021-01-26

 

【理財周刊記者沈安玨報導】柏瑞投信於2020年初,把全球法人和華爾街最新的投資準則ESG,納入成為產品創新策略的元素,再把永續投資的概念轉化成為淺顯易懂的語言,再結合「用投資愛地球」標語,領先業界推出境內首檔ESG量化債券基金,一推出就大受好評。

據投信投顧公會的資料,柏瑞ESG量化債券基金於2020年1月底的規模為新台幣106億元,截至2020年12月底的規模已經翻倍到244億元,成為境內最大投資等級債券基金。

柏瑞投信產品發展及投資顧問部副總林炳魁表示,2年前,看到柏瑞集團位於美國紐約的量化團隊,所獨家研發的量化策略令人印象深刻,因此想出在台灣建構量化債券產品的創新想法。因此,憑藉著2017年成功發行特別股基金的經驗,以及在海內外產品開發團隊的腦力激盪下,柏瑞將法人跟大戶的投資工具化繁為簡,並把ESG因子和量化策略巧妙結合成一檔獨一無二的新產品,誕生ESG量化債券基金。而在2020年11月推出的柏瑞ESG量化多重資產基金,再度受到投資人和通路夥伴歡迎,也締造出柏瑞一年內發行兩檔ESG相關產品,且規模合計突破新台幣330億元的亮眼成績。

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示,全球經濟成長依然面臨疫情的嚴峻考驗,景氣復甦現階段仍需要政策的呵護,美國聯準會勢必不樂見太早升息,加上全球負殖利債券規模龐大,美國10年期公債殖利率近期雖然升破1%,但短期內預期仍不易於脫離區間走勢。此外,美國新總統拜登走馬上任後,隨著執政團隊的優勢強化,未來美國政府料將在氣候變遷等永續議題上投入更多心力,可以預期ESG投資將進一步加速前進。

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