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2013-10-09

十月份是光輝10月,也是投資人今年操作的最後一次反敗為勝的機會。

從技術面分析,指數由7737點反彈後行進至第5波且在K線上也形成高檔平台區,若短線作三波下跌整理也屬合理。但看空者必定認為台股基本面無法支持台股走多,其中經濟數據又沒有明顯的復甦更讓看空市場者深信台股此波修正會跌破大頸8000點。至於事實是否如此?萬得提出不同的見解。首先台股近兩年(2012年-2013)的漲跌跟經濟迭起並沒有完全的掛鉤,也就是說2012年至今國際間資金與政府偏多是左右台股最重要的因子。簡言之,除非是政府放任台股自由波動,否則台股要走長空,單憑經濟數據很難。

若這個邏輯你願意相信,那麼第四季台股該佈局那一類股票。其中4G是最確定成長的產業,一旦營運商拿到營運權,硬體建置馬上展開,於是像喬鼎(3059)、勤誠(8210)、全漢(3015)這一類伺服器全系統及準系統相關組件值得注意。以營運商中華電信為例,每次伺服器標案,動輒數十萬台作更新,那假設有新營運商如國碁(鴻海相關)或台灣之星(頂新集團相關)得標,那代表第四季將是4G的爆發點。

結論第四季景氣確定向上的產業在4G相關產業上。例波若威Q2營收5.66億比Q1營收3.99億成長41%,Q3營收也比Q2成長今日股價再度漲停80.7元,那麼,同屬光通訊元件的台通(8011)及前鼎(4908)股價就顯得相對迷人,對吧。

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