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2020-12-02

今年7月才掛牌國泰永續高股息ETF(00878),打著高股息的訴求,上市後規模快速成長到200億元,人氣也連周成長迅速打敗成立最久、受益人超過10萬多人的台灣50(0050),表現一度令市場驚豔,堪稱近年表現最佳的台股ETF之一。

國泰永續高股息ETF(00878)主打高股息,但上市後因規模成長太快,創造大量流動性之際,首年配息遭到大幅稀釋,11月首度除息每單位只發0.05元股利,造成市場一度質疑。

然而在11月首度配息後,隨著MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數進行指數成份股調整換股,12月1日生效,刪除大聯大(3702)、力成(6239)、寶成(9904),新增台泥(1101)、國巨(2327)、可成(2474),其中新增股以國巨表現最突出,11月大漲超過27.9%,12月2日收盤價再創455元新高;在ETF股價轉強下,新增強勢股有望持續帶動績效。

國泰永續高股息ETF(00878)此次調整係根據指數規則進行每半年度調整,MSCI歷經嚴謹的調查研究,給予成分股合理的ESG評等,如台泥在2018年底時成為全世界首家通過BS 8001循環經濟認證的水泥業,2019年更超標達成溫室氣體排放量控制,提早實現2030年的目標,故ESG評級被調高至BB級。

目前台股規模、投資人數最多的ESG國民ETF —國泰永續高股息ETF(00878),適逢近期台股轉向低基期股輪動,金融股大漲,11月份表現令人刮目相看,不負「國民最佳存股ETF」之地,在除息前後衝破15元發行價,股價從11月初的14.42原來到12月2日的15.54元,成交張數為173,500張。

00878自7月上市以來廣受市場認同,霸佔每月成交量第一寶座,代表有絕佳流動性,且根據CMoney統計,11月份00878漲幅達6.87%,高居配息型台股ETF投資效率之冠,亦即投資人可減少價格劇烈起伏的擔憂,還能享有不錯的資本利得報酬,加上有ESG績優股護體,適合長期持有,的確是存股型ETF極佳的穩健標的。

勢聲量也不小的富邦公司治理(00692)上市日期是 2017年5月17日,相較於國泰永續高股息 00878可以參考的績效統計時間長度較長,資料也較多,富邦公司治理雖然名稱中沒有「ESG」或「CSR」,但它的概念其實一樣,主要投資的是高成長性且兼具優良公司治理、永續經營理念的公司。

00692富邦公司治理 ETF 追蹤的是由證交所發行的臺灣公司治理 100 指數,公司治理100指數每年會將通過公司治理評鑑的前20%企業,作為成分股主要篩選條件,再加入流動性、財務成長指標等條件篩選出100檔成分股。

ETF因懶人投資法的形象,以及許多達人的推薦,讓投資人大舉投入這個市場,加上時事趨勢的輔助,如近年海內外吹捧的社會責任議題,讓如ESG、公司治理等相關ETF,成為近兩年台灣市場焦點。

好公司長期一定會有好表現,11月份的00878、00692、00850在在驗證了具備ESG概念的配息型台股ETF,是投資人存ETF的首選,靠ESG選績優好股,才能存得安心、抱得放心、領得開心,透過中長線持有,或以定期定額的方式,就能達到存ETF領息、資產增值的效果。

11月份配息型台股ETF表現

資料時間:CMoney,2020/11/01~2020/11/30,上表報酬率係以淨值計算,波動度計算已扣除掉除息日當日股價波動之影響;投資效率即為每單位風險報酬,係指投資人每承擔一單位風險所能得到的報酬,數字越高代表投資效率越高。集保帳戶人數資料截至2020/11/27。

00878國泰高股息走勢圖

作者: 洪子晴

照片來源:Pixabay

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