本周的台北股市,一掃上周被被動元件拖累的陰霾,周一(八月六日)開始出現反攻,上市指數雖近「萬一」關卡而情怯,但OTC指數表現相對較強,繼上周四(八月二日)一根帶量長黑破月線之後,花了兩天時間走出兩根紅K,完全收復了八月二日跌幅一.五三%的黑K,其中關鍵在於拖累盤勢的被動元件與矽晶圓類股的跌勢趨緩,以及蘋概、生技族群的接棒演出。外資買盤跟著美股走會有這樣的輪動並不令人意外,誠如前兩期的周刊,談了兩星期的蘋概股,陸續都有向上表態,其中本波可成(2474)自三三七.五元上漲至最高三八六元,兩星期共計上漲了四八.五元,美律(2439)在外資認錯強力回補之下,股價也自一百三十元漲至一七五.五元。另外在生技族群的部分,大江(8436)不僅再創波段新高六一四元之外,八月六日除權息當天收盤還上漲七.七一%,相當強勢,泰博(4736)股價也來到一八一元的新高價。其中仔細觀察,就可以發現都是外資買盤推升了股價,為何外資買蘋概與生技?答案很簡單,因為美股也是在漲蘋果(AAPL.US)與輝瑞(PFE.US)啊!美國的蘋果股價漲到二○九美元,創了歷史新天價,美國的輝瑞藥廠也創下新高價四一.二五美元,P&G寶鹼五月股價還在七十一美元,這兩天最高已來到八三.一美元,股價漲了兩個多月,默克製藥(MRK.US)也即將挑戰歷史高價,所以這樣的輪動並不令人意外,現在的盤面是國外漲什麼,外資就買什麼。蘋果平價策略報佳音鎖定外資認錯回補概念,就如同上期談到的新日興(3376),將受惠於蘋果平價策略的成功,而有再成長的機會。之前談到平板電腦的全球銷量,近年來可說是持續下滑,但蘋果卻仍然保持全球第一的市佔地位,以今年第一季的數據來看,iPad市佔高達二八.八%,此數據超過了三星(Samsung)加上亞馬遜(Amazon)平板電腦銷售量的總和,在五月份iPad於日本的銷量統計,iPad仍然是第一名,但令人驚喜的是銷售量較去(二○一七)年同期增加二六.九%,由此可知,平價策略已自iPad在日本取得初步的成功,新日興本身就是蘋果iPad的供應商,下半年平價版的蘋果筆電與新繪圖晶片推出所帶動的換機潮,有利於新日興的成長動能。其他平價策略受惠概念股還有機殼的可成、背光模組的瑞儀(6176)、蘋果筆電散熱的建準(2421)等。生技留意外資持續買超標的另外在生技股中,除了很強的大江要注意之外(當作指標,不是追買),還可以注意外資持續買超的標的,如健喬(4114)、邦特(4107)、友華(4120)等,其中健喬在第一季因授權金入帳後,EPS已達到二.一一元之外,第二季季報以及下半年的重點在於整併景德製藥的二○四張藥證,其後的效用是否發揮。友華先前因為法國原廠奶粉受感染,年初採取了預防性下架的措施,因而影響了股價,而近期隨著重新上架以及股價打出底型後,開始有了轉強的機會,六月初以來,有見到外資天天小買超的情形。