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2019-08-29

大數據鏢股63864

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本周精選產業基本面前景展望佳,資、投信爭搶籌碼,股價有機會走出波段漲勢鏢股:安勤(3479)、崇越(5434)、鼎炫-KY(8499)等。

安勤下半年可望優於上半年

安勤(3479):全球性工業電腦供應廠,七月營收五.二九億元,月增四.一七%,年增三八.三六%;一至七月累計營收三二.○八億元,年增一七.八二%。受惠日本醫療、工業ODM專案訂單及美國投票機標案集中出貨帶動,安勤五月合併營收創單月歷史次高。第二季營收一四.五五億元,季增一九%,年增二五.六%,創單季歷史新高。上半年營收二六.七八億元,年增一四.五%。

市場消息傳出,安勤投票機標案以美國各州、各城市「分批出貨」為主,目前已出貨約五至六個州,下半年預計將再新增出貨二至三州,如果客戶下單期程提前,安勤八、九月有機會出貨一批新案量,為下半年營運加溫。

法人機構分析,投票機出貨毛利率優於整體產品線平均水準,加以今年零組件價格回跌,有利毛利率走揚,預估安勤今年全年營收可望見二位數年增率,毛利率可望提高達二五%,優於去年。

法人分析,投票機標案出貨已暫告一段落,安勤第三季營收成長動能預估將較第二季弱化,但受惠部分醫療設備、智慧交通標案挹注,預期仍有望較去年同期成長。第四季預料仍有機會受惠新投票機標案,加以開始進入營運旺季,看好安勤下半年營收有望優於上半年。法人機構預估安勤今年全年營收五五.五七億元,年增率一○.六八%,EPS五.○四元。

崇越下半年營運成長看俏

崇越(5434):半導體產品(營收占比七六.五二%)、環保工程與廠務系統(營收占比一三.九七%),七月營收二六.五九億元,月增四.五四%,年增一四.○五%;一至七月累計營收一七三.八六億元,年增六.五六%。第二季合併營收七六.二七億元,創歷年單季新高,季增七.四%,歸屬母公司稅後淨利四.五五億元,季增一七.八%,年增三七.四%,EPS二.五一元。上半年累計營收一四七.二七億元,歸屬母公司稅後淨利八.四二億元,年增四一%,EPS四.六三元。

中國正開始實現「十九大綠色政策」,加強各地污染排放物管制、生態環境保護,所衍生空污防治、廢水處理環保商機。崇越將持續配合各地環保防污法規,提供科技業廠房淨水處理、污水還原、污泥減量等工程建置服務,工程設施完工後,更將持續提供客戶特殊化學品等製程原物料供貨服務。

進入半導體傳統旺季,崇越預期料可帶動先進半導體製程應用材料銷售成長動能,下半年營運成長持續看俏。法人機構預估崇越今年全年營收三○六.四八億元,年增六.一九%,EPS九.二八元。

鼎炫-KY高毛利產品出貨比重升

鼎炫-KY(8499):七月營收一.六五億元,月增一.七六%,年增二七.五七%;一至七月累計營收一○.一九億元,年增二九.一七%左右。第二季合併營收四.五七億元,稅後淨利一.一一億元,EPS二.一五元,分別年增三二.二○%、一一.八三%、一二.五七%。累計上半年EPS三.五一元。

受惠EMI(Electromagnetic Disturbance,電磁干擾)材料事業維持良好銷售成長動能,有效發揮垂直整合營運優勢,加以經營團隊控管營運成本能力佳,以及美元匯率帶來正面挹注,帶動整體營運獲利,已連續三季改寫歷年同期新高。

鼎炫-KY表示,EMI材料事業受惠EMI材料擴大切入,PCB軟板供應鏈應用領域等利多效益發酵,且主要客戶下半年新機問世,提前啟動備貨熱潮,帶動出貨滲透率提高。

衡器事業方面,目前仍積極推動智能衡器銷售衝量,近年持續布建自有品牌「T-Scale」於鄭州、廈門、成都、廣州等地營運據點,今年亦成立印度子公司開拓當地業務,持續耕耘中國農改超、全球超市智能化市場接單。

鼎炫-KY指出,EMI材料、衡器事業高毛利產品出貨比重提高,且主要客戶下單、拉貨量皆優於去年同期,整體產能利用率維持既有水準。集團持續強化EMI材料自動化模切加工生產效益發揮,以及營運費用控管良好,推升第二季整體毛利率、營益率,較去年同期拉高。

鼎炫-KY表示,看好EMI材料事業進入出貨傳統旺季,同時持續專注研發新款EMI材料,力拚切入新客戶、新應用市場領域。預期伴隨電子產品持續朝輕薄短小、高頻高速化趨勢發展,有利助攻新款材料後市銷售,進一步優化產品出貨組合。法人機構預估鼎炫-KY今年全年營收一八.八四億元,年增率一四.三九%,全年EPS九.三七元。