自動化機器人概念當道,研華與上銀結盟、鴻海小金雞樺漢及關鍵零組件大廠新漢備受矚目;環保電動車趨勢受惠股康舒、東元及中碳值得留意。近年來隨著大陸經濟起飛,勞工意識逐漸抬頭,員工薪資所得跟著水漲船高,薪資調升導致企業聘僱勞工的人事成本日益加重,甚至逐步侵襲企業的獲利。自動化需求與環保訴求當道中國政府當局深知當經濟規模成長與工業發展到一定的程度時,基本工資的調漲是勢在必行的趨勢,優點是人民生活水平獲得改善,民眾購買力上升,但伴隨而來無可避免的惱人副作用就是企業的勞動成本上升,低工資時代的終結成為中央的難題,為了緩和勞工薪資成本上漲的壓力鍋有朝一日爆炸的可能,中央對應的舉措就是將自動化設備納入十二五的戰略計畫的發展重點之一,藉由自動化、機械化提升生產效率,致力於改善中國的勞動環境,進一步帶動經濟轉型,從強調出口經濟轉型為內需市場為主,期望將中國由舉世聞名的世界工廠改造成為世界市場。對中國而言,除了工資飆升造成人事成本壓力的問題相當棘手以外,環境汙染的困境也很難解,大陸當局由於過去一味專注於快速發展經濟,對於環境保護的概念非常欠缺,導致近年來藍天不再、霾害頻傳。為了解決日益惡化的環保問題,中央推出各項節能環保、抗污減排的戰略計畫,朝向高效能、低汙染的方向前進,新能源政策可說是解決當前能源汙染危機最有效的方法之一,從新能源車的補貼政策陸續出爐便可知其為官方全力扶植的發展重點,所以台灣相關廠商若能夠跟著官方的產業發展方向,搭上大陸中央政策的順風車,順應趨勢則商機自然看俏,企業獲利也將有機會倍增。四檔工業電腦前景看好提到自動化概念,第一個念頭不外乎是機器人,而構成機器人最主要的部分除了執行動作的機器手臂之外,更關鍵的核心自然是發出指令去控制動作的指令傳輸中心,簡單說來這核心就是工業電腦。需要具備強大功能的電腦,機器人才能做出複雜的工作,台灣的廠商中在此領域深耕已久的,不外乎是工業電腦龍頭─研華(2395),近來宣佈與生產機器手臂擅長的大廠─上銀(2049)結盟,共同發展自動化設備以及機器人,這項產業界跨分野的合作結盟將激發出何種火花,業界都正引領期待。另一個引人注目焦點,就是後起之秀的鴻海集團小金雞─樺漢(6414),法人預估今年樺漢將有機會挑戰全年賺EPS八元到九元,更有實力急起直追挑戰現階段工業電腦龍頭寶座,再加上關鍵零組件大廠新漢(8234)近期傳出與鴻海集團合作的好消息,靠著集團加持可謂前途無量。三檔電動車概念股正夯從大陸近期公布政府和公共機構的公務車「新能源化」的時間表就可知官方傾全力推動新能源車的決心,從公共服務部門開始推行政策肯定是落實最快的,包括電動公交車以及地方政府各級官員的公務車等,都是直接推動的示範點,細目除了規定購置的新能源車的最低比率不得低於當年新車總量的三成以外,還有將充電樁、充電站加入地方基礎建設的項目中,以應付大量電動車對充電的需求。由於政府大力扶植,市場能見度大增,媒體預估大陸光是公務車的汰換購買需求,就能開創每年七‧五萬輛的基本消費額度,成為相關廠商源源不絕的營收動能,台廠中最直接受惠的有康舒(6282),預計下半年與中國的合作程度將會更緊密。此外講到電動車零組件,最重要的當然是電池相關零組件以及電動車馬達,其中東元(1504)以及電池關鍵零組件的中碳(1723),投資人不可不知。東元上半年合併營收較去年同期約略維持相同水準,不過下半年利基於產品組合將以較高毛利率的產線為主,將有機會一舉提升獲利品質,因此法人預估全年EPS將有機會挑戰二‧二元到二‧四元的水準,近期股價處於平台整理後再次出現放量表態的格局,整理過後將有機會再挑戰高點。另外關於中碳,法人則預估全年賺一個股本不是問題,近期股價沿著季線緩步攀升,可以持續留意。綜上所述,在大陸中央政策力挺作多加持之下,未來新能源產業的前景發展可期,營運相當樂觀。