換機潮向來是由軟體升級所帶動,不管是作業系統,或是遊戲軟體,過去在個人電腦時代如此,在智慧型手機時代依然如此,相較於過去的手機遊戲強調配合硬體的設計,寶可夢現在卻是反其道而行,對於手機硬體的消耗遠高於過去,因此玩家因應遊戲需求,換機潮已隱然成形,受惠者包括手機主要代工廠鴻海(2317)及和碩(4938)。寶可夢(Pokemon Go)不僅是全球首款擴增實境(AR)的手機遊戲,同時更是台灣民眾最瘋狂的遊戲,在許多稀有寶物會出現的地方,例如台北市的北投公園,或是新竹的南寮漁港,更是不管何時,都有大批的抓寶民眾湧入。至於帶動智慧型手機換機潮的關鍵,主要就是擴增實境功能,身處第一線的電信商,台灣大直營通路副總經理林德偉指出,低階智慧型手機雖然還是一樣可以玩寶可夢,但是卻不支援擴增實境,因此用戶為了充分感受不同的遊戲感受,都會決定將低階手機直接換成中高階手機。法人指出,這股智慧型手機換機潮,品牌也還是有大者恆大的趨勢,包括韓國三星(Samsung)及宏達電(2498),都是用戶的選項之一,至於蘋果(Apple)iPhone,據觀察,果粉們還在等待新機推出,有些等不及的用戶就乾脆直接先換iPhone 6S系列,如果寶可夢持續熱燒,或是有其他的擴增實境手機遊戲也加入戰局,預料果粉們的需求也可望繼續延續。鴻海集團通吃主要手機訂單根據國際研究暨顧問機構Gartner指出,二○一六年第二季全球智慧型手機銷售量為三.四四億支,較二○一五年同期成長四.三%,整體銷售量上(功能型手機加智慧型手機),半數全球前十大手機廠,包括中國廠商華為、OPPO、小米、步步高通訊設備,以及韓國廠商三星,都出現成長。顯示智慧型手機銷售已有回溫跡象。鴻海是蘋果iPhone的主要代工廠,再加上子公司富智康則是主攻Android手機陣營,基本上,鴻海集團等於通吃了全球智慧型手機的主要訂單,儘管鴻海二○一六年第二季的財報表現不如外界預期,主要還是因為蘋果iPhone進入新舊機種的交替期,法人指出,下半年向來是蘋果iPhone新機推出的時間,而鴻海營運也是在下半年逐季成長,隨著手機遊戲帶動的智慧型手機換機潮,二○一六年智慧型手機下半年可望續旺,鴻海集團也將是受惠程度最大的組裝廠。法人預估,鴻海第三季的營運,可望緩步回升,單季營收將可回升到一兆三百億元,成長的主因除了旺季效應外,夏普的營收挹注也是其中之一。而鴻海目前仍含有權息五元,包括四元現金股利及一元股票股利,法人指出,隨著鴻海近期股價回檔到相對低點,填權息的機會可望大增。和碩則是積極爭食蘋果iPhone代工訂單,和碩公司對於二○一六年下半年持「正面」看法,第三季非電腦業務營收季增率將高達二五%到三○%,法人指出,蘋果為了降低成本,擴大釋單將是重點策略,因此和碩有極大的機會爭食鴻海手中的蘋果代工訂單,而且隨著經驗累積,和碩的管理效率也是其獲利成長優勢來源。和碩擴大iPhone訂單見效而且除了蘋果iPhone外,和碩也是華碩(2357)智慧型手機的主要代工廠,和碩等於一口氣累積iOS及Android的組裝經驗。和碩二○一六年第二季每股稅後純益一.五五元,毛利率更超過七%,營業利益率也超過三%,儘管稅後淨利率未能超過二%,主要因為有未分配盈餘所得稅的關係,稅率較高,不過稅後淨利率仍已遠高於外界預估的一.一%,法人預估,和碩第三季的毛利率有機會維持七%水準,獲利則因為稅率回復正常,稅後純益及每股稅後純益都將回到旺季水準。