美國給予華為向美企採購零組件「90天」寬限期,華為手機海外市場因受美國制裁而空出,市場競爭者啟動「搶市占率」零組件備貨潮,加上消費性電子及PC/NB零組件廠,規避美國高額關稅的新品提前備貨潮啟動。另外,因原本看壞的5G、網通股多已回檔,銷售量可能面臨下修的iPhone相關供應鏈股價位處低檔(營運亦將進入拉貨旺季),因此本週未建議空單部位,「多單」持股水位增至40%。【觀察指標】★多方標的:貿易戰受惠股(美國制裁中國廠轉單受惠股、美國去中國化及中國去美國化轉單受惠股)、台積電供應鏈、記憶體股(Nand Flash、DRAM、Nor Flash)。★空方標的:無。【後勢看法】1.台灣經濟成長率重回亞洲四小龍之冠,台股理當強於韓股,台商與台資不斷回流使金流不虞匱乏,而前瞻基礎建設與5+2產業創新政策逐漸發酵,當相關概念股陸續進入實質受惠的階段,台股潛在的爆發力將逐步顯現。2.台積電止穩與外資賣壓縮手是觀察重點。3.留意人民幣兌美元波動、新台幣兌美元匯率、國際原油價格、黃金、美元指數等後市。4.道瓊、S&P 500、Nasdaq與費半指數短線急跌,但是否形成「中空」型態,仍在未定之天。美股重點半導體股超微(AMD)、英偉達(Nvidia)、台積電ADR等中多格局未變。