某股是連接器大廠,受惠中美貿易戰愈演愈烈,全球品牌廠積極尋找中國大陸以外的供應商及生產據點,正崴的緬甸廠開始接到客戶轉單,隨著轉單效應顯現及傳統旺季來臨,公司預估下半年業績不會比去年差。某股為正崴(2392)正崴產品線從連接器到組裝,客戶涵蓋全球一線大廠,包括:美系蘋果、微軟、亞馬遜、Google,一直到陸系各大手機品牌廠,由於產線自動化效益顯現,上半年合併毛利率回升到九.二四%,年增二.七六個百分點,營收動能如果起來,獲利會跟上來。正崴第三季進入出貨旺季,第四季除了有蘋果新機加持推升通路端營收外,資料中心用線也將開始出貨,此外,蘋果第一代頭戴式AR裝置將在第四季到明年第二季量產,將是擴增實境商業化的重要里程碑。考慮到技術限制,蘋果AR裝置將與iPhone做整合,iPhone負責運算、聯網、室內定位與室外定位,頭戴式AR裝置扮演顯示的角色。從供應鏈來看,正崴有機會成為蘋果第一代頭戴式AR裝置的組裝廠,主要原因是正崴早期切入穿戴市場,具有設計和生產穿戴裝置經驗,若真能打入蘋果穿戴裝置供應鏈,後續成長潛力不容小覷。【操作建議】股價於八月六日見低後緩步趨堅,八月十九日一根帶量中紅棒站上月線(二十日均線),其後沿著月線震盪未再跌破,顯示中期籌碼已漸沉澱,有機會挑戰波段新高。