美國總統大選在即,紓困、疫情等不確定因素衝擊美股,台股萬三近關情怯,投資人多半縮手觀望。可以確定的是一個世界兩套系統的發展趨勢不變,能解這道三角習題的台廠供應鏈,將迎接轉單大商機。
歐美與中國車市復甦,聚焦趨勢產業電動車,相關零組件供應鏈業績回溫,許多個股自低檔翻升,均線糾結向上,值得留意。
台積電與半導體族群一直是台股的亮點,無論總統換誰做,這個族群都受惠!轉單效應帶動電子產品外銷訂單呈現噴發式成長,矽智財、IC設計、晶圓代工、記憶體、封測陸續傳出產能滿載、漲價,相關個股水漲船高。
台灣電子產品外銷訂單金額連三月改寫歷史單月新高,累計前九月金額年增20.3%,遠優於資通訊產品年增率的7.8%及整體外銷訂單年增率的4.2%,成為台灣外銷訂單逆勢成長的重要引擎。
未來兩季還有iPhone 12延後拉貨,以及去年第一季低基期效應,外銷訂單年增率仍有機會維持高檔,可望提供台股的基本面支撐力量。
11月中公布季報後塵埃落定,台股進入財報空窗期,屆時各式題材將更有發揮空間,台股格局可望加大。