Model.PhotoNote

分享

       
瀏覽人次:303

2021-07-06

台微體(4152)5日在櫃買賣中心發布重訊,暫定將於10/8下市,初步規劃採二階段架構轉換持股,先由森投資發行乙種特別股為對價,以每股100元轉換台微體普通股,進行公司私有化後重組,若股東不願意轉換持股,大股東和PAG集團也已籌措約九千萬美元,以每股100元完成收購。

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4152)台微體公告本公司今日召開重大訊息說明記者會內容

1.事實發生日:110/07/05
2.公司名稱:台灣微脂體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 本公司110年7月5日下午4時於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會,就本公司於董事會決議通過與森投資股份有限公司(以下簡稱「森投資」)進行股權轉換說明如下:
因應本公司長期發展規劃以及實現股東投資權益,本公司於2021年7月5日董事會決議通過與森投資進行股份轉換案,由森投資新發行之乙種特別股為對價,每股發行價格新台幣100元,無價格或股份轉換比例之調整機制,以1股乙種特別股換取本公司1股普通股,取得本公司100%股份。
本公司預計於2021年8月20日股東臨時會討論本次股份轉換案,經股東決議通過後,擬定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票終止買賣,並向金融監督管理委員會申請停止公開發行。本公司於美國那斯達克所發行之美國存託憑證,亦將依據適用之規定辦理下市及取消註冊。股份轉換基準日、股票終止有價證券櫃檯買賣及停止公開發行日期皆暫定為2021年10月8日,惟實際日期將視主管機關核准而定。
本公司總經理葉志鴻,同時為森投資之董事,考量本公司主要產品未來進軍美國及歐洲市場之發展策略,因應海外市場競爭持續加劇之挑戰,所需之資金龐大,投資風險也相對增加,考量公司長期發展規劃以及保障股東投資權益,經與經營團隊及董事會討論後,決議將本公司私有化。
考量股東可能參與重組的意願,大股東以及PAG集團已籌措了約九千萬美元做為兌現贖回股份所需的資金。股份轉換案完成後,本公司將成為森投資100%持股之子公司,對於本公司每股淨值及每股盈餘無影響。而在私有化後,森投資將推行國際商業及經營策略,尋求進一步的策略性支架,其包括約五千萬美元的資金。
森投資之乙種特別股自發行日起滿一個月到期,乙種特別股股東得自發行日起至到期日前10日止隨時按照森投資規定的文件及程序申請按1股乙種特別股轉換為1股普通股,並參與上述重組計畫,若未於該期間內申請轉換,則特別股到期時森投資將以每股現金新台幣100元全數收回。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

延伸閱讀

關鍵字: 台微體 新藥 森投資 私募基金 櫃買中心