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2021-07-07

【理財周刊記者洪佩玲報導】比爾蓋茲曾說:「我們總是高估未來 2年會 發生的改變,低估了未來 10年將發生的改變。」彼得林區:「讓趨勢成為你的朋友,」一場疫情改變了全球人的生活,也讓投資趨勢跟著轉變,有鑑於後疫情時代產業發展與生活型態重組,造成投資市場的詭譎多變,針對後疫情時代趨勢投資,富達投信提出未來都市化、健康與共榮、永續生活、及新經濟秩序等四大未來投資趨勢,兼顧成長與收益的需求,設計推出兩檔全新的旗艦級多重資產收益基金,包括富達未來通訊多重資產收益基金、富達智慧醫療多重資產收益基金。

富達投信投資策略分析部副總經理林紹凱表示,一場疫情讓線上購物及居家辦公成主流,但也因各國復甦力道不同,疫情後即使同產業復甦力道也會不一樣,為了協助投資人掌握後疫情時代的投資契機,超前部署未來,根據富達分析,未來產業四大發展趨勢為未來都市化、健康與共榮、永續生活、及新經濟秩序。

富達投信投資策略分析部副總經理林紹凱表示,未來投資必須打破區域和產業的框架,掌握趨勢脈動的主題投資,才能提供顯著的超額報酬空間,若能同時搭配投資組合的配置長期佈局,則不須過度擔憂短線上的雜音,享有長線成長動能所帶來的投資成果。

林紹凱表示,大趨勢下的趨勢主題投資必須走在潮流之上,主題式股票型基金投資策略規模從2015年3250億美元,到了2020年達到6890億美元,短短五年成長了三倍之多。針對趨勢主題投資的契機,富達觀察到「未來通訊」及「智慧醫療」具備未來長線成長動能。

根據調查資料顯示,至2025年,全球將有超過 80 億人口透過未來通訊科技相互連結,對於通訊創新與應用的需求將急速增長;而全球高齡化的現象,使得人們不僅追求長壽更在意高品質的健康生活,健康主題商機預計超過 1.5 兆美元,且每年年化成長率有5%~10%的成長。

富達針對台灣投資人期望兼顧成長與收益的需求,設計推出兩檔全新的旗艦級趨勢主題多重資產收益基金,富達未來通訊多重資產收益基金及富達智慧醫療多重資產收益基金經理人李祐慈表示,此兩檔基金的特色在於採取主題式趨勢策略,突破以產業或區域性的格局,鎖定主題 中跨產業及多重領域的先驅者及潛力標的,例如新技術主要以關鍵技術或元件為主的企業,例如台積電、三星;新網路趨勢則以網路連結系統為主的衛星通訊及6G,而新應用則以行動電子商務、數位娛樂及社群媒體還有網路購物趨勢為主,例如MOMO以往使用習慣可能覺得不甚理想,但疫情期間再次體驗會覺得CP值很高,也連帶讓以電商為主的MOMO上半年股價直線上升,受惠網路通訊連結獲利有顯著成長,富達這兩檔基金持股策略,主要以引領投資人搶先佈局未來成長動能。

李祐慈表示,富達未來通訊多重資產收益基金、富達智慧醫療多重資產收益基金兩檔基金以趨勢結合主題,股債比65:35,搭配ESG評等、債劵及避險機制來強化風險控管,能降低高達17%的波動降幅,透過多元配置兼顧成長與收益 。

在投資策略方面,彈性調整股匯配置組合,同時滿足投資人對於成長與收益的需求,並能有效控管風險與平衡波動;值得一提的是,富達身為永續投資的專家,有別於單純仰賴公開資訊進行評估,更透 過獨有的主動式 ESG 評級系統進行整合性投資研究,進一步為風險控管把關。

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