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2021-08-04

面板、半導體股領軍,電子成交比重重回65%附近,台股加權指數今(4)日上揚70.13點,以17623.89點作收,漲幅0.4%,順利收復月線位置。隨著盤面主流易位,提早卡位電子股的台股基金績效竄起,管理台股基金規模最大的元大投信旗下之元大高科技與2001基金淨值,更是領先大盤再創歷史新高。

元大投信台股基金團隊表示,隨著美股超級財報週進入尾聲,台股亦進入震盪格局,近期主要由個股表現來維繫多頭行情,重點點火族群分布在IC設計、功率元件、LED與晶圓代工等類股。由於美國費城半導體指數脫離盤整,寫下新高價位,使得在美股走勢有利電子股攻堅的背景下,多頭仍有一定的控盤力度,加上上市櫃公司半年報公布在即,具有業績支撐之個股將躍居盤面主流。

理財專家分析,航運與鋼鐵股受到籌碼凌亂影響,進入修正格局,現階段資金往電子股靠攏的趨勢越發明顯,以績優科技股為布局主軸的元大高科技與2001基金,就受惠到中小型電子股活蹦亂跳的盤面表現,在聯詠、友達、譜瑞-KY和欣銓等持股逆勢強漲下,淨值提前大盤寫下歷史新高。

此外,觀察元大投信下半年主打的「元大五小福」裡其他的台股基金,如元大卓越、多福與經貿基金,今年以來漲幅也都有勝過台股加權指數的表現,全數繳出好成績,展現元大台股專業團隊為投資人創造超額報酬的堅強操盤實力,可謂台股基金的投資專家。由於「元大五小福」系列基金的電子股持有比重至少在7成以上,在資金回流電子股的環境下,淨值短期預約有再創新高的表現。

理財專家進一步指出,憑藉落實行腳投資,深入研究,在資訊領先的優勢下,許多台股主動型基金有實力繳出長期優異的報酬率,很值得投資人透過分批進場或者以定期定額的方式做長期布局。

以元大投信的「元大五小福」台股系列基金,做定期定額投資試算為例,在每月初定期投入固定資金的假設下,投資短短一年下來截至今年7月底,報酬率就高達25.2%~27.6%,如果可以把投資期間拉長到3年,其中,定期定額元大高科技基金、元大2001基金的報酬率,更可以來到接近70%之譜,顯示「元大五小福」這些台股長青基金是投資人很好納入投資組合,或者進行定期定額投資的優質標的。

、「元大五小福」台股系列基金長期定期定額報酬優異

基金名稱

一年

二年

三年

元大高科技基金

27.63

51.26

69.05

元大卓越基金

27.27

44.97

50.00

元大多福基金

26.00

46.92

58.40

元大2001基金

25.73

51.32

69.65

元大經貿基金

25.19

49.08

61.65

資料來源:理柏資訊,截至2021/7/31

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關鍵字: 航海王 鋼鐵人 定期定額 台股基金 報酬率