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2021-08-13

開發金控(2883)12日晚間宣布確定合併中壽(2823),開發金將取得中國人壽在外股權,股份轉換將對外取得44.05%股權。13日早盤股價慶祝開啟上漲行情,開發金控(2883)股價以14.1元開高後持續向上震盪,漲幅逾1%,中壽(2823)則以28.95元開高,漲幅逾6%。

開發金(2883)與中壽(2823)12日召開董事會共同決議通過股份轉換計畫,由開發金控以發行普通股、特別股及支付現金方式,若不加計凱基證券已持有之8.66%股權,可收購中壽440.5%剩餘在外股權,收購對價為一股中壽普通股,得以換發0.8股開發金普通股、0.73股特別股(本次新發行之開發金控特別股股息年利率定為3.55%,將按發行價格每股10元計算股息)與現金11.5元,該對價係以雙方調整除權息後之價格為基礎,包括中國人壽即將發放之現金股利每股0.4元及股票股利0.4元,以及開發金控已發放之現金股利0.55元。

中國人壽表示,此次股份轉換對價已委請獨立專家安侯建業聯合會計師事務所出具價格合理性意見書,依會計師評估此次交易價格應屬合理。若以中壽及開發金於8月12日過去20日設算除權息平均股價,分別為25.42元及13.69元,及特別股每股發行價格10元為基礎,溢價率約17%;若以8月12日當天雙方設算除權息收盤價為基礎,溢價率亦約17%。

開發金控董事會12日通過在10月1日召開股東臨時會討論股份轉換案,預計於股東會決議通過並取得主管機關核准後,完成股份轉換,屆時中國人壽將成為開發金控100%持股之子公司並依法下市。

本次股份轉換計畫兼顧開發金控及中國人壽雙邊之股東權益;中國人壽成為開發金控100%子公司後,開發金控將建立更強大的基礎,得以進一步推動合作並加速包括銀行、證券、私募股權/風險投資、資產管理和保險之相關業務推展。

中國人壽表示,近年來持續擴大營運規模及提升經營績效,總資產突破新台幣2.2兆元,2021年上半年獲利超越去年全年,未來成為開發金控100%子公司後,所有客戶權益完全獲得保障,原保單的條款、內容、權利與義務維持不變,並將一本初衷提供更有溫度的保險體驗。

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關鍵字: 中壽 併購 開發金 股利 對價 股東權益 溢價