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2021-10-13

自一年半之前 COVID-19疫情開始侵襲全球以來,各國政府和企業紛紛加快在數位轉型上的 投資腳步,遠端辦公、視訊會議、遠距教學等都需要運用大量雲端設備資源。根據 IDC(國際 數據資訊有限公司)公佈最新調查顯示,未來五年企業在營運投資優先排序上,以雲端居於 首位,其次是無線連網,然而目前只有不到兩成的企業將 50%以上的營運資料放在雲端。

富達未來通訊多重資產收益基金經理人李祐慈表示:「儘管疫情變化仍可能持續對經濟產生影 響,但在疫情的推助效應下,雲端與5G等未來通訊領域相關的企業,預估在未來很長一段時間都將蓬勃發展。」

富達投信將「未來通訊」的投資主題分為三大領域:「新技術」、「新網絡」、「新應用」,各領域未來成長率都遠高於全球GDP成長速度,更擁有獨特的投資吸引力。

舉例來說,「新技術」中的5G自2020年啟動後,預估至2027年的營收成長率可達55%;「新網絡」如電 信公司和行動基地台等的營收亦穩健成長,預計2025 年總營收可達1.5兆美元;「新應用」領域,如雲端、影片或音樂串流、數位娛樂、數位廣告等,自 2009年起至 2025年的年成長 率超過二十倍。

IDC 預估一直到2025年,5G 手機將受惠換機潮的帶動呈現雙位數成長;同時為了滿足5G高速傳輸的需求,至 2025年全球電信業者亦將投入高達 9,000 億美元的資本資出,以健全相 關硬體設備。

至於5G相關物聯網,至2025年複合成長率也有 13%的高成長。 李祐慈表示,儘管未來五年手機整體市場趨近飽和,然而在未來萬事皆可聯網的年代,相信在 相關軟體設計、以及與物聯網相關的企業皆充滿投資的商機。

復甦帶不確定因子 宜採「趨勢主題+多重資產」投資策略

富達投信認為,展望2021第四季與 2022年,經濟成長速度、通膨雜音與美國聯準會升息仍 為市場主要憂心議題。市場預期聯準會預計最快將自11月展開縮表,並於 2022年中完成縮 表計畫,同時由於通膨表現超乎預期,因此不僅升息起點有望提前至 2022 年,整體升息幅度 亦較市場預期調升。

然而,儘管 2022 全球經濟成長無虞,根據過往經驗,從聯準會不再寬鬆 到第一次升息前,市場容易受到經濟數據的變化、與對聯準會動向的猜測表現較為震盪。 「在此一復甦中帶著不確定因子的環境下,唯有趨勢主題多重資產配置的投資策略,方能帶領 投資人以較低的波動,搭上中長期的趨勢成長列車。」李祐慈說。 以富達未來通訊多重資產收益基金為例,其主要瞄準 5G 此一長達 5 到 10 年的科技進化趨勢; 不僅在「新技術」與「新網絡」的領域中,挖掘軟、硬體相關領先成長的公司,同時也在「新 應用」的領域中,尋找各行各業受惠 5G 網路應用而跟上趨勢脈動的潛力明星,更採取以股票 為主、債券為輔之多重資產配置,同時建置以 ESG 為選股根基、搭配債券部位、運用彈性避 險策略之三重防禦機制,打造兼具成長潛力和投資收益且擁有下方防禦的核心投資策略,讓投 資人輕鬆掌握未來通訊趨勢主題的投資前景。

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關鍵字: 疫情 5G 遠端辦公 遠距教學 IDC 多重資產