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2021-01-18

瑞信證券科技產業分析師陳柏齡指出,全球汽車產量強勁復甦、電動車滲透率大幅拉升兩大潮流浮現,台股車用族群受惠程度斐然,最青睞升評「優於大盤」的胡連(6279)、調升股價預期的敬鵬(2355),同時,持續看好貿聯-KY(3665)、台達電(2308)與臻鼎-KY(4958)。

台股車用族群投資熱度紅透半邊天,尤其電動車題材更吸引資金關注,外資分析師說,市場資金持續氾濫,投資人比過去更喜愛轉機與願景題材,因此,不論是熱錢或研究機構皆火速緊抓潮流,向車用族群進發。

瑞信全球汽車研究團隊所做研究顯示,隨生產正常化,全球輕型汽車產量2021年將顯著復甦,年增14%、至8,400萬輛,以美國市場作為反彈急先鋒,貢獻最大量者則仍是大陸市場,占比達30%。其次,電動車滲透率已從2016年的0.8%,數倍增至2020年的4%,瑞信發現,除大陸市場滲透率提升,觀察歐洲市場因政府新補助政策、對碳排放管制趨嚴、充電樁等基礎建設更完備,需求量正強勁攀高;而在電動車品牌廠中,仍以特斯拉(Tesla)為引領成長的佼佼者。

陳柏齡指出,特斯拉在亞洲的採購團隊進行一些改造,為台系IT供應鏈創造進軍特斯拉供應鏈的新機會。在瑞信證券台灣零組件產業研究範圍中,胡連、敬鵬各有高達100%、80%營收來自車用市場,是最純正車市復甦與電動車潮流受惠者,且這兩家企業都受惠出貨電動車元件的內含價值高於傳統汽車,以及特斯拉在地化採購策略帶來的好處。

瑞信證券把胡連投資評等升為「優於大盤」,賦予130元推測合理股價,陳柏齡認為,胡連不只站在車市復甦大浪上,享有來自大陸市場增長續航力,還能掌握大陸不斷成長的本比替代需求,搶攻更多電動車用高附加價值的高速、高功率連接器市占。

敬鵬受惠汽車電子化程度提高,推升全球車用PCB產值的趨勢,且在美國、 歐洲頂級電動車品牌廠間大有斬獲,2020年底已開始小量出貨。有鑑於電動車用PCB內含價值達百美元以上,高於傳統燃油車的60~70美元,獲得更多電動車專案便意味著獲得更多增長機會,給予41元推測合理股價。

貿聯-KY不僅擁有電動車知名品牌大客戶,亦奪下更多客戶訂單,加上資料中心、半導體設備等商機增添產品組合豐富性,後市廣為各研究機構看好,瑞信給予優於大盤投資評等。

原文來是<工商時報>

照片來源:Pixabay

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