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2021-03-09

二月份中旬以來,全球股市受美國公債殖利率一度暴漲牽動下,引起短線恐慌賣壓,各主要股市皆自高點回落。統計至2月中各市場今年高點以來,至近日美國道瓊指數有拉回逾2%、陸股上綜指數也出現回檔逾5%,代表國際半導體走勢的費城半導體指數則波動較大,跌幅逾6%。

台股加權指數也出現回檔,今年以來,台股迭創新高,年初大盤數度叩關1萬6千點,讓許多台股指數型ETF的價格也因此水漲船高,5G ETF也乘勢崛起,例如元大未來關鍵科技(00861)、元大全球未來通訊(00876)、復華中國5G通信,以及國泰台灣5G+(00881)。

5G ETF大都是投資海外或中國市場的5G產業為主,持有台股個股比重較低,其中00881主要追蹤「臺灣5G+通訊指數」,在歷經去年下半年台股熱潮,順勢被熱炒,去年12月10日國泰台灣5G+(00881)以每股15元的發行價掛牌上市,意味著只需花1萬5千元,就能搭上「5G概念股」,加上國泰台灣5G+(00881)主要持股是台積電、聯發科、鴻海3檔股票,佔比高達近60%,對小資族來說,門檻並不高,買不起台積電可以順勢搭上護國神山的順風車,加上又提供配息,引起投資人興趣,一上市就引發熱潮。

目前台股持續在16,000上下進行保衛戰,根據研調機構TrendForce日前預估,今年全球5G智慧型手機產量約5億支,5G手機滲透率可由2020年的19%上升至37%,呈現倍數增長;而由中國大陸市場觀察,去年12月5G手機即已佔同期手機出貨量的68.4%,由此可見5G普及進程仍可樂觀預期。

相關訊息再度帶動外資調升聯發科(2454)目標價,主因聯發科5G晶片包括天璣1000、800、700等,完整覆蓋高階到入門價位市場,在整體大陸5G手機晶片的市佔率中已躍居第一名。在基站方面,從今年下半年起,全球將架設更多毫米波基站,利好第三代半導體如碳化矽及氮化鎵等射頻元件,台積電、穩懋等相關業者表現亦受期待。

國泰台灣5G+ ETF(00881)基金經理人蘇鼎宇表示,智慧型手機目前是半導體發展最大需求驅動力之一,在5G手機滲透率符合預期下,可望帶動今年全球半導體廠營收成長10%以上。此外,今年1月北美半導體設備出貨金額超越30億美元,再寫歷史新高,顯示這波疫情下加速的數位化浪潮,推動的半導體成長強勁而持久,近期的科技股修正主要是漲多後,健康的獲利了結賣壓,產業基本面並沒有改變。

根據台灣指數公司及Bloomberg統計,台灣指數公司所編製的「臺灣5G+通訊指數」,其歷年報酬率與同年度「台積電資本支出成長率」,呈現高度正相關(詳見下圖)。而台積電今年已宣布資本支出約達250-280 億美元,年成長率約60~65%,在兩者表現關連度高的情況下,預期臺灣5G+通訊指數今年仍將大有表現空間。

蘇鼎宇指出,觀察總體經濟上,美國公債殖利率漲勢暫歇,短期市場恐慌情緒已降溫,而3月起美國部分地區將逐漸放寬防疫禁令,加上拜登1.9兆刺激案已由眾議院送交參議院,並可望於三月中旬前通過,未來也將再推出2兆基建計畫,均有利股市止穩回升。

看好5G及台股龍頭股的前景而進場買00881ETF的投資人,進場前需釐清是為了賺價差,還是配息為主,因00881去年底才掛牌上市,一度盤中最高價來到18.5元,因時間短暫無法瞭解其殖利率的好壞。

根據國泰投信的官網指出,臺灣5G+通訊指數近三年平均殖利率為3.7%,不過這僅供參考,真正的數字還是要等今年8月配息才知道,如果在意配息的投資人,00881可能就不見得適合。

最後,還要提醒投資人一件事,不管是基於賺取價差、領取配息或分散風險的進場買00881,主要是看好台灣5G產業基本面;從理財角度來看,年輕人風險屬性應該趨於積極,可以投資股票,股票長期報酬率高於定存、債券,但投資需要花時間研究,投資股票風險較高,因此,建議可以定期定額投資ETF或台股基金,如果將投資眼光放長下,現階段00881遇適度修正9日盤中一度來到16.55元,如果看好5G概念股,或許是逢低進行佈局投資標的的新機會;若是不看好前景,就是看好進出場點的投資方式,有獲利就出場,不必考慮長期投資者需要留意的細節。

資料來源/日期:臺灣指數公司,2021/2

作者: 洪子晴

照片來源:Pixabay

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關鍵字: 5 G ETF 台積電 台股