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2021-04-14

近年被動投資蔚為風潮,買ETF的股民大幅增加且有年輕化趨勢,根據集保結算所統計,去年有近百萬股民持有ETF,占比約15%,較前年增長6%,創下十年來最大增幅。

眼尖的投資人會發現,20~29歲投資ETF的年輕股民中,國泰台灣5G+ ETF(00881)、國泰永續高股息ETF(00878)雙雙入榜,除了看好5G具長線爆發商機、年輕世代更重視永續投資外,00881、00878這兩檔雙「G」ETF,今年第一季各別拿下科技ETF、ESG ETF績效冠軍,表現不負眾望,讓投資人愛不釋手、資金續追捧,迄今兩檔ETF不論績效表現、基金規模、投資人數,皆高居同類型ETF之冠,實力及人氣沖天。

5G、電動車是未來十年帶動科技產業長線成長的主動能,更是2021年科技股投資的主旋律。觀察有「國民5G ETF」美譽的00881,其30檔成分股除了掌握影響力涵蓋全球半導體產業的台灣科技龍頭股如台積電、聯發科、聯電等「護國神山群」之外,還納入鴻海、廣達等「電動車產業鏈」概念股,台灣電動車概念成分股註1高達近九成。

今年因美債殖利率攀升、疫情拐點提前出現,先前漲多的科技股承壓,然00881因提前掌握5G世代下的「半導體產業鏈」核心面及「電動車產業鏈」應用面兩大商機,正好搭上台股此波權值股輪漲的結構,表現更超越0052等純台積電概念的ETF,並拿下今年首季科技主題ETF之冠。

科技主題ETF今年第1季表現Top 5

資料來源:CMoney,2021/03/31,報酬率採淨值還原;*採集保中心集保帳戶人數資料,2021/04/09

國泰台灣5G+ ETF(00881)基金經理人蘇鼎宇表示,全球經濟持續復甦,半導體、網通晶片供不應求,台灣5G大廠訂單動能強勁,除5G供應鏈有看頭外,今年也將是電動車關鍵年,各家OEM車廠卯足全力紛紛宣布將斥資投入電動車產業,便是看準由各國政府政策帶領將掀起的電動車浪潮。目前不少台廠已積極搶佔電動車供應鏈關鍵地位,如廣達除了電動車ECU訂單外,更投資日本Tier IV做深入布局;鴻海成立MIH聯盟,推出電動車軟硬體和關鍵零組件平台生態系,採取開放共享,希望成為電動車界的安卓系統;而相關廠商如台積電、聯電、世界先進、國巨等廠商都可望搭上電動車車用晶片與零組件供應潮,受惠於未來電動車成長動能。

至於2020年狹著ESG潮流助攻,成為網友熱搜標的的國泰永續高股息ETF (00878),當前依舊是市面上唯一結合ESG+高股息的永續主題ETF,也是首創季配息機制的台股ETF,有利投資人或退休族安排現金流量或補充保費規劃;觀察其30檔成分股,檔檔聚焦高殖利率績優股,成立以來產業配置以科技為主、金融為輔,預期台灣景氣隨疫後復甦,科技業獲利可望續增長,加上金融股獲利及股息發放向來穩定,都有利這檔ETF配息表現。惟提醒,00878成分股預計5~6月起陸續除息,建議想穩穩領息的股民,本(4)月可先進場或定期定額分批佈局,好讓投入的資金可完整參與接下來的除息行情。

ESG主題ETF今年第1季表現

資料來源:CMoney,2021/03/31,報酬率採淨值還原;*採集保中心集保帳戶人數資料,2021/04/09

註1: 00881的台灣電動車概念成分股係指該公司之電動車相關零組件營收占比約10%以上。

作者:洪子晴

照片來源:Pixabay

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關鍵字: ETF ESG 科技 永續投資