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2021-06-18

美國長天期公債殖利率在聯準會(Fed)並不急著削減量化寬鬆貨幣政策(QE)、要等到2023年才升息的帶動下重挫,這激勵科技類股跳高,但原物料報價在美元跳升、中國刻意打壓的帶動下重挫,仍衝擊道瓊工業平均指數、標準普爾500指數走軟。

道瓊工業平均指數6月17日終場下跌0.62%(210.22點)、收33,823.45點。那斯達克指數上漲0.87%(121.67點)、收14,161.35點。標準普爾500指數下跌0.04%(1.84點)、收4,221.86點。費城半導體指數上漲0.96%(30.7點)、收3,231.71點。

聯邦公開市場委員會(FOMC)16日預測2023年將升兩次息,比原先估計的時間點提前一年,帶動公債殖利率跳升,其中對利率變化最為敏感的2年期、5年期公債出現最大的殖利率漲幅。

不過,長天期公債殖利率17日卻下挫、殖利率曲線也大幅走平,這似乎跟打賭殖利率曲線將變陡的投資人決定平倉有關。路透社報導,Seaport Global Holdings常務董事Tom di Galoma說,市場大概有人賭Fed將會削減QE、或至少討論這個主題,但央行官員實際上卻沒有提到多少這個話題,迫使這些人決定平倉。

美國5年期、30年期公債的殖利率曲線波動最明顯,兩者利差17日一度收斂至117個基點,創2020年11月以來新低。FOMC 16日發布貨幣政策聲明前,兩者利差曾擴大至140個基點。

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)16日於會後記者會上表示,FOMC對於何時要削減每月1,200億美元的QE行動僅有初步討論(也就是探討是否要討論削減QE),預料這項談話將在未來幾個月完成。

路透社報價顯示,紐約債市17日尾盤時,美國10年期公債殖利率下挫5.8個基點至1.5108%;30年期公債殖利率重挫10.8個基點至2.1009%。(註:公債價格與殖利率呈現反向走勢)

另一方面,曾於2020年3月美股因疫情狂殺觸底後不久進場抄底的知名對沖基金經理人David Tepper 17日表示,雖然Fed計畫提前升息,股市看來依舊不錯。他認為,Fed大概要到今(2021)年稍晚才會開始削減QE,而這正是經濟狀況良好的訊號。

Tepper 17日並說,利率如今如此低迷,股市乃投資人正確選擇,他看好「尖牙股」(FAANG,即臉書(Facebook Inc.)、蘋果(Apple Inc.)、亞馬遜(Amazon.com Inc.)、Netflix Inc.和Google母公司Alphabet Inc.)以及目前看來非常便宜的石油類股。

消息傳來激勵科技類股走強。方舟投資(ARK Investment Management)明星總裁凱薩琳伍德(Cathie Wood)旗下的ARK新興主動型ETF (ARK Innovation ETF,代號為ARKK.US),17日終場勁揚3.47%、收118.50美元,創4月30日以來收盤新高。特斯拉(Tesla Inc.)同步上漲1.94%、收616.6美元。

另外,蘋果、微軟(Microsoft Corp.)、亞馬遜、臉書也分別上漲1.26%、1.37%、2.17%、1.64%。

繪圖晶片大廠輝瑞(Nvidia Corp.)勁揚4.76%、收746.29美元,創歷史收盤新高。Jefferies分析師Mark Lipacis將輝瑞目標價調升至華爾街新高點854美元,理由是輝瑞乃運算領域第四次結構性變革(4th Tectonic Shift in Computing)的主要受惠者,平行處理(parallel processing)將在運算市場獲取市佔率。

美元走強拖累先前跳漲的石油與原物料股

MarketWatch報價顯示,追蹤美元兌一籃子6種主要貨幣的ICE美元指數(US Dollar Index,簡稱DXY)16日勁揚0.95%後,17日又續漲0.84%、收91.90點;盤中最高上探92.01點、創4月13日以來盤中新高。

油價因美元跳升而備受壓抑,拖累石油股。紐約商業交易所(NYMEX)7月西德州中級(WTI)原油期貨下挫1.5%、收71.04美元。追蹤美國能源類股的SPDR能源指數基金(代號為XLE.US)聞訊重挫3.4%、收53.99美元,創5月28日以來收盤新低。

原物料類股走勢疲弱。CNBC報價顯示,受到美元跳漲、北京當局16日決定釋出銅、鋁等關鍵金屬庫存以壓抑價格影響,鉑金、鈀金17日分別重挫11%、7%,銅價也下挫4.8%,而玉米期貨則重挫將近6%。金價則一口氣摜破1,800美元大關。

標普500的原物料與工業類股分別下挫2.2%、1.6%,而對利率敏感的銀行類股則因長天期公債殖利率重挫而下滑4.3%、成為領跌族群。

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

原文來自<MoneyDJ>

照片來源:Pexels

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關鍵字: 美股 公債殖利率 FED Fed主席鮑爾