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2021-07-26

上週是非常有行情的一週,先是從週一的道瓊下跌725點開始,之後又連續上漲四天,整週五個交易日道瓊還是上漲373點,約1%,不過那斯達克跟S&P500指數多頭勢不可擋,QQQ上漲近3%,SPY則是上漲約2%,三者都續創歷史新高,不過另一方面,中概股則上演了大逃殺,由於中國政府出手整頓教育業,讓許多在美國掛牌的中國企業瞬間暴跌,教育股集體重創,新東方、好未來、高途教育等一票ADR早盤全數腰斬一半以上。

上圖為7/23(週五)午盤中概股慘況

單日下跌超過50%這樣的慘況,相當離譜,卻是真實上演的戲碼。媒體報導,當局打算禁止這些補習機構上市融資,嚴禁資本化運作,將要求上市公司不得通過股票市場融資,外資不得通過兼併收購、受託經營、加盟連鎖等方式參股。

花旗最新報告也指出,在最壞的情況下,如果週末假日都禁止中國學生補習,而課後輔導處於一個非營利的基礎,這些教育機構企業可能流失幼稚園到國中的客群,損失超過70%的收入。

媒體報導指出,中國地方教育部門工作人員已收到文件,將就此開展監管工作,意味著政策已正式落地。說更白話一些,就是希望把各種補習班機構弄得不這麼競爭,讓孩子們不再這麼痛苦的學習,背後原因當然多方猜測,這邊我們就先不探討這些政策到底背後有什麼目的,實在也沒人猜的透,但至少很確定投資人受創慘重。

滴滴之後,騰訊也被整頓

騰訊成為中國監管重拳最新整頓對象,中國反壟斷主管機關週六(24日)勒令騰訊30天內放棄音樂串流獨家版權。騰訊2016 年收購中國音樂集團 (CMC) 股權後,將旗下QQ音樂業務合併,催生騰訊音樂。

騰訊音樂一家獨霸,在大陸網路音樂平台聽歌,不管點進的是QQ、酷我、酷狗、還是全民K歌,這四大最熱門的應用全都在騰訊音樂旗下,註冊用戶加起來8億人次,且在線音樂付費用戶超過2700萬人,每年以40%的增速成長,光聽歌,

騰訊音樂年淨利潤約人民幣50億元約新台幣219億元,獲利驚人。

中概股週五因補教業整頓消息血流成河,騰訊音樂 (代號:TME) 也不例外,收盤也跌了6.91%,收10.78美元。

中國市監總局也要求騰訊和子公司,停止要求音樂版權所有人提供優於其他競爭平台的條件,例如高額預付款,騰訊必須在10天內提交改善計畫,未來三年每年回報履行情況,騰訊已回應將遵守規定,落實監管要求。

中國反壟斷當局對騰訊的處罰,是目前為止對公司最直接的打擊。騰訊出資事業同樣受到中國當局嚴密監督,外送服務龍頭美團面臨反壟斷調查,滴滴(代號:DIDI)的App遭勒令下架。

上圖為滴滴打車日線圖,可看到掛牌上市後不斷大跌,上週五也跌了21%。中國科技巨擘最近陸續遭遇北京監管重拳,阿里巴巴(代號:BABA) 4月被罰28億美元破紀錄罰款,子公司螞蟻集團赴美上市計畫臨時喊卡,並且整頓為金融控股公司。也讓阿里巴巴(代號:BABA)的股價受到影響,今年以來還下跌了11.3%,中國科技業蓬勃發展,各項服務深入消費者日常生活,北京當局這時候出手抑制他們的影響力,觸角甚至延伸到數據安全,未來金融主管機關也準備改變規定,禁止中企赴美上市(IPO)。這些事情都讓中概股受到極大的賣壓,不過美股市場倒是一片欣欣向榮,沒有太大的影響。

本週蘋果、微軟、谷歌、奈飛、亞馬遜財報登場

對於未來疫情的再次干擾,這種因素不是沒有,不過本周三(7/28),麥當勞(代號:MCD)財報可以多注意一下,對於這種股票,與一般人的日常生活關係算是密切,加上逐步解封後,對於未來的財測預期是如何,都是投資人關注的焦點,目前預期Q2獲利2.11有比上一季成長許多,股價也提前發動,如果還有更好的成績,麥當勞應該會有不錯的續航表現。

上圖為麥當勞(代號:MCD)日線圖
 

週二、三、四,有非常多重量級財報要公布,科技類股應該可以繼續帶動上攻,蘋果的新機是否帶動換機潮?以及疫情的影響再起,那Google(代號:GOOGL)與臉書(代號:FB)會受到多大影響?因為這兩家公司都是廣告收入的大戶,去年疫情發生後,這塊打擊很大,後來隨著疫苗普及後,已經有明顯改善,這次就要觀察他們說了些什麼。

上圖為週二要準備公布財報的公司,市值1000億以上美元的公司

上圖為週三要準備公布財報的公司

上圖為週四準備公布財報的重要公司

市場重要的公司都在本週要登場,對於股市的刺激應該相當有看頭,假如科技股的獲利可以持續上升,那股價估值就可以繼續維持高點。

本文經<畢德歐夫>粉絲專頁授權刊登

照片來源:Pixabay

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