美股近期四大指數均已站回半年線，並且向上朝年線邁進，反彈的力道優於台股，主要受惠最近數據均凸顯美國通膨已觸頂的跡象。
台灣加權指數近日維持反彈之路，在美股續彈的牽動下，台海軍演對台股影響暫時弱化，預期台股將維持反彈走勢。然而，由於半導體產業進入庫存調整期，預期後勢台灣加權指數為緩步向上的型態。
台新投顧副總黃文清建議操作方面，電子股的選股難度增加，可先留意有基本面支撐的族群，如汽車零組件股、電動車概念股、自行車業與航太相關概念股。
汽車零組件個股可追蹤，中國車市依舊強勁，7月營收部分廠商持續有雙位數的月增表現。預期Aug-22中國車市仍將受惠政策支撐且基期偏低，車市有望延續淡季不淡的水準，以中國車市為止的相關汽車零組件較受惠。
電動車方面，前七個月中國新能源乘用車銷量達273.3萬台(+121.5%YoY)，由於需求強勁且部分車廠提升產能，乘聯會預期Aug-22至年底的單月銷量將超過60萬台，並將全年銷量預估由550萬台上調至600萬台。各廠牌中，Jul-22比亞迪銷量超過16萬台、大幅領先同業，Jul-22的BYD(比亞迪)銷量依舊強勢，相關個股將持續受惠。另一方面，Tesla因廠房整改使銷量降至2.82萬台(Jun-22為7.89萬台)，但產線升級後的週產能將由1.7萬台提升至2.2萬台，後續可重新關注Tesla上海廠供應鏈。
自行車業者受惠歐洲在新冠疫情爆發後陸續增設自車道，基礎設施增加推升自行車通勤與休閒人口，歐美解封後，戶外活動需求激增繼續帶動自行車暢銷，目前自行車中低階車款庫存回補到中等水位，高階、電動車款仍遠遠不足。預期2023~2024年E-bike滲透率將持續提高，缺櫃逐漸改善中，料件供應仍然緊俏，但業者也增加庫存彈性使產銷流程更為順暢，預期營收將持續上行。
波音與空巴供應鏈的組裝速度與交貨量正快速提升中，航太供應鏈業績將起飛。因全球疫情的趨緩，促使航空公司開始恢復飛機採購以擴大機隊規模，波音與空中巴士的供應鏈拉貨與組裝速度加快，供應鏈營收提升不但能改善現金流的吃緊，也有更大能力可以加速下單備貨，進一步推升業績表現，看好航太供應鏈。
從盤面來看，倫元投顧分析師楊天迪認為，雖然電子成交比重僅維持在6成附近，但熱點卻相當多，包括元宇宙、第三代半導體、碳化矽(SIC)、安森美概念股等，另外，面板族表現強勢頗令人意外，因為目前面板報價已跌破現金成本，廠商持續生產就會虧損，從面板廠Q2皆轉虧可知，現在股價強勢的理由是中國限電影響部分面板廠生產，有助於整體庫存去化速度，不過，對於產業下滑的個股只能短線應對。
楊天迪看好未來有前景的第三代半導體、碳化矽、IGBT等，因為第三代半導體碳化矽基板龍頭Wolfspeed，公布的財報及財測都優於市場預期，激勵股價大漲32％，且安森美也因為SIC題材而大漲，可望帶動台股相關概念股走高。
楊天迪就概念股來看，相關個股嘉晶（3016）、漢磊（3707）、茂矽（2342）、中美晶（5483）、朋程（8255）、德微（3675）、宏捷科（8086）、太極（4934）、同欣電（6271）、捷敏（6525）、精材（3374）、富采（3714）、富鼎（8261）、健策（3653）等。
