投資朋友想想看,這一波台股多頭大行情是否會因為年假不開盤而改變?應該還不至於:一、美中貿易第一階段協議正式完成簽署,市場普遍認為雙方貿易爭端並未完全消除,尤其接下來的科技戰、金融戰甚至匯率戰等恐將難以避免。不過,也無須過度反應,至少美國總統大選十一月三日前,川普為了自身利益及選舉考量,兩國間貿易戰應該暫時不至於再升級。二、就經濟面角度,受惠半導體業者持續擴大投資先進製程、台商回流熱度持續、外國企業對台投資積極、離岸風電等綠能投資加速進行、電信業者逐步開展5G網路布建,以及政府戮力優化國內投資環境等,帶動企業投資穩健擴增,主計處、中經院、中研院及台經院等紛紛預期今年經濟成長率仍可望持續穩步成長。三、就籌碼面及技術面角度,外資法人、壽險資金、內資法人、中實戶或政府基金等心態仍持續積極偏多,大盤短中長均線多頭排列震盪向上,經濟面、資金面、籌碼面及技術面等均處於相對有利位置,只要守穩多頭馬其諾防線一一六六八頸線支撐不破,在多頭格局不變下,好股持續輪動並未改變。從台積電法說看今年台股的機會特別是隨著台積電(2330)法說會報喜,受惠手機、高速運算、物聯網、汽車等四大平台同步強勁成長,帶動台積電今年營收及獲利可望持續大成長,也透露出今年相關產業成長力道仍是相當強勁,受惠族群或個股有:(一)台積電再度上調今年資本支出,包括光罩盒3680家登、導光板4935茂林-KY、半導體設備3131弘塑、3413京鼎、半導體檢測大廠3587閎康、無塵室設備2404漢唐、自動化設備3178公準、ASIC設計3443創意、3661世芯-KY、半導體零組件6532瑞耘、晶圓測試卡6510精測、封測 6451訊芯-KY、3374精材、矽晶圓6488環球晶及2338光罩等台積電大聯盟概念股將直接受惠,但某些個股位階已高,宜審慎評估。(二)第二大產業趨勢明顯向上者,首推記憶體族群,受惠AI、5G、資料中心與雲端伺服器、汽車電子以及遊戲機等效能大舉提升,對記憶體容量及需求顯著攀升,包括2337旺宏、2408南亞科、3260威剛、3006晶豪科、2451創見、4967十銓、4973廣穎、6531愛普、8271宇瞻、8299群聯及6239力成等今年也將不寂寞,重點只在於買點與賣點的拿捏。【個股推薦】漢唐(2404),無塵室大廠。主要利基題材有:(1)二○一九年前三季賺逾一股本:去年前三季合併營收一六七.四四億元,年增六一.四%,平均毛利率持平在一八.三%,歸屬母公司稅後淨利二○.三三億元,年增四四.三%,前三季EPS十.六七元,賺贏二○一八年一整年。受惠先前接下的台灣、美國等半導體大廠訂單逐步認列營收,去年第四季合併營收繳出七一.七七億元佳績,季增六九.二%,二○一九年全年合併營收達二三九.二億元,年增三一.九五%,優於預期,預估EPS上看十三至十四元。(2)半導體持續擴廠,業績持續看旺:半導體需求強勁,各大廠持續擴廠,漢唐目前在手訂單約六百億元左右(逾目前股本三十倍),包括a.台積電、華邦電、力積電、旺宏、美光及日月光等,自今年起開始入帳,預期今年營收與獲利均可望再創年度新高。最令人注目的是,漢唐拿下的美國半導體大廠訂單,可望今年起全面開花結果。【操作建議】低接不追高,配合短中長期均線持續震盪走揚向上,以及內外資法人大戶力挺偏多,下檔只要守穩頸線支撐一八四元不破,逢低仍值得留意,預期後市仍將有震盪續漲再創新高機會(※基本面資料若有異動,依公開資訊觀測站最新訊息為主)。基於風險考量,設好停損停利(詳見附圖說明)。