當台股悄悄地創歷史高,投資朋友卻覺得無感,「萬三」究竟是曇花一現,還是剛剛開始?筆者認為這跟投資朋友選的股票,會有天壤之別!
七月領先市場布局
股民當家團隊七月初鎖定高價電子股,公開在群組與TG頻道分享,弘塑從二五○元漲到四一八元,創意從二五○元漲到三四八元,立積從一八九元漲到二八八元,漲幅都相當驚人,並且開始加大力道布局從五二○前跟大家分享的「再生能源」概念股,當時市場尚未形成集體共識,風電之王世紀鋼(9958)走勢溫吞,上緯投(3708)、永冠-KY(1589)股價同樣是緩步醞釀。
什麼是RE100
RE100是由氣候組織(The climate Group)與碳揭露專案(Carbon Disclosure Project, CDP)共同發起的全球性再生能源使用倡議行動。RE100以大型跨國企業為對象,積極推動企業活動包括生產、營運等需以百分之百使用再生能源為目標。
台積電七月二十七日正式接獲國際倡議「RE100」的認可,成為台灣第五家、全球二百多家的RE100企業新成員,同時也是全球首家簽下RE100承諾的半導體業者。
台積電計畫在2030年前,全公司生產廠房25%使用再生能源,非生產廠房100%使用再生能源;2050年100%使用再生能源,用電消耗的間接溫室氣體排放降至零,因為未來的綠電只會越來越貴,越搶越兇。
台灣政府政策強力推動非核家園,本土化在地製造作為後盾,越來越多生力軍加入,台灣有機會成為亞太綠能中心,相關產業發展的潛力相當巨大。
巴菲特出手了
認賠清空航空股後,巴菲特七月五日宣布以九十七億美元,購併美國能源公司道明尼(Dominion Energy,股票代號:D)的天然氣與存儲業務。這筆交易尚待批准,預計今年第四季完成。
Dominion Energy正努力轉型發展再生能源業務,估計二○一九至二○二三年將耗費二六○億美元資本支出,用於風電、太陽能和天然氣等潔淨能源轉型計畫,預計在二○五○年實現碳和甲烷零排放量以及美國最大的投資零碳發電和存儲目標。
顯然巴菲特看到未來十年甚至二十年後的商機,開始提早布局,歐美許多國家二○三○至二○四○年後將不再銷售汽柴油車,未來潔淨能源的發展至關重要。
政策引導 下半年大爆發
經濟部能源局訂二○二○年度太陽能目標安裝量2.2GW,但上半年受疫情影響進度延緩,下半年許多大型電網等著併聯,正加緊趕工出貨,相關太陽能電池模組廠商成最大受惠者,雖然太陽能電池業者很多,不過要選對股票才會漲最快,漲得兇!
台灣的能源政策為鼓勵建置再生能源,於二○○九年通過再生能源發展條例,每年以固定費率依不同設備分類(屋頂型、地面型、水面型)與裝置規模大小而定,簽訂二十年合約長期保障收購再生能源,此外,若採用高效能太陽光電模組給予費率加成6%,這就是關鍵了,轉換效率越高的產品,售電的價格越高,如果裝在對的地方,例如為鼓勵離島及北部地區(包含北北基、桃竹苗、宜花)設置太陽光電,躉購費率加成15%,這就是政策當靠山的力量。
八月最強主流
台股在歷史高附近,資金會尋找出口,低位階、安全、有政策引導,那個地方人很少,LEO跟很多人分享太陽能、風電、氫能甚至儲能,散戶一臉狐疑,那個會漲嗎?大多數人都在被動元件、矽晶圓、IC設計……還有最熱門的生技股打滾,沉浸在「天國一輝」往日榮光,LEO認為八月「上元永廣」將是最強悍主流。
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