重複下單傳言一直衝擊大盤，從台積電劉德音、宏碁陳俊聖、鴻海劉揚偉至和碩童子賢等，均承認或多或少有重複下單現象。美股如德儀、安森美等也示警第二季、第三季或有業績下滑疑慮，使得美股科技股財報利多而不漲，也使台股曾一度大跌千點。
不過從聯詠、盛群、瑞昱等法說會釋出業績火熱訊息，所以重複下單應該這樣解釋，因現在晶片交貨動輒在三個月以上，加上供應商常常火災、熔爐爆炸、地震或暴風雪等意外事件頻仍，因此不僅在晶片種類及晶片數量大舉下單，有很多晶片確實形成存貨增加現象，但缺貨的依然缺貨，如驅動IC、電源管理IC、MCU、CIS感測晶片、利基型DRAM等。
為什麼這種傳統成熟型晶片怎麼不斷增產還缺貨？因為若下單在八吋晶圓廠的28nm約需三千美元，但若下單在十二吋晶圓廠16nm約需六千美元，因利潤不高所以能擠八吋廠盡量擠，因驅動IC、電源管理IC、微處理器MCU、利基型DDR3及CIS感測器等都是很傳統電子元件利潤不高，所以通通去擠八吋晶圓廠，2007年全球八吋廠約二百座，現全球前十大晶圓代工廠八吋廠僅約四十座，產能有限，即使去瓶頸在2019-2022年也僅能增加14%。
但若未來這些晶片持續漲價順利的話，就較有意願轉至十二吋晶圓廠，這次缺貨概念股第一季財報不僅良好，若晶圓代工能全力獲得奧援通常後市展望估計也很良好，顯示依然是大盤未來持續攻堅重心。
TDDI缺貨漲 驅動IC大好
驅動IC大廠聯詠公布第一季財報EPS高達9.66元，與2020年第四季5.99元、2020年第一季3.63元相較高出很多，表現非常亮麗，第二季營收本估季成長12%竟大幅調高至29%，EPS更一舉調高至14.6元，有外資目標價調高至933元。
同樣是驅動IC的天鈺第一季EPS高達4.78元，四月營收再創歷史新高，另一驅動IC的敦泰第一季EPS高達4.24元，四月營收也同樣再創歷史新高。為什麼驅動IC大好呢？首先較高利潤的TDDI(驅動IC＋觸控IC)大幅成長，過去傳統驅動IC約一美元、TDDI約1.5美元，但因缺貨TDDI一直調漲，因此驅動IC廠獲利增加，加上TDDI比重不斷往上移，TDDI滲透率2020年52%、2021年67%、2022年74%，因此利潤率不斷成長。
其次是AMOLED用的驅動IC，單價在2020年約可達五美元，AMOLED電視由過去的一百萬台迅速擴增至五六○萬台水準，手機用的AMOLED面板滲透率也將由2020年30%增至2021年的39%，這對驅動IC廠獲利有大精進作用。
最後在傳統LCD驅動IC方面，雖然是較傳統產品，但大尺寸LCD驅動IC產值在2020年是13.43億美元，2021年約15.51億美元，也高達14%成長，主因三十二吋面板價格年成長一．五倍，五十五吋面板年成長一倍，LCD面板在東京奧運、遠距離教學趨勢下也賣得不錯，使得驅動IC廠大大受惠。
120Hz刷新率LTPO顯示屏 利多驅動IC
驅動IC廠下半年還有一利多，就是蘋果iPhone 13將採用120Hz螢幕刷新率功能的ProMotion顯示屏，採用LTPO顯示技術，最大受惠者是驅動IC股，LTPO技術比LTPS可節省5-15%電量，功耗較低反應速度更快，多一小時待機電量。也能獲得Always on Display常亮模式，方便使用者在手機待機時查看時間、通知提醒、天氣，據估計每個人每天檢視手機次數大概在一百五十次左右，並且在大多手機上使用者需要按電源鍵或者雙擊螢幕才能點亮螢幕進行檢視，有了AOD無需用手觸碰手機，使用者能很直觀地看到資訊，例如時間、日期、重要的通知提醒，減少操作手機步驟非常便利。
LTPO的缺點是成本較高。聯詠法說會後小摩將其2021年EPS由43.3提高至52.1元，元大也估敦泰今年EPS約19元，永豐金也估天鈺今年EPS約15.6元，因此驅動IC仍是多頭觀察重心類股。
優先供應計畫有利於缺貨概念股
MCU股紘康第一季EPS 2.94元，利基型DRAM晶豪科2.3元，CIS亞光1.08元，以及MCU新唐三月約一元等，這表示缺貨概念股市況依然方興未艾，目前採取優先供應計畫(Preferred Supply Program, PSP)對缺貨概念股更有利，也就是提供客戶下單(至少十二個月內不得取消訂單)後六個月才可取得優先供貨資格，避免重複下單疑慮，微芯MCHP高達44%積壓訂單出自PSP，就可避免重複下單疑慮。
驅動IC因TDDI、AMOLED比重增加，獲利提升
