台股持續創下新高,這一年來投資熱潮席捲全台,尤其ETF的規模更是不斷擴大,台股基金平均表現更是大盤漲幅的2倍,金管會也考慮推動主動式ETF,結合基金的主動選股和ETF的便捷交易,為投資人提供新的投資選擇。
統計顯示,去年整體股債ETF基金規模大增1.5兆元、成長65%至3.85兆元,今年以來在台股與全球科技股持續走高,台股ETF基金、科技型ETF基金買氣熱絡,且預期聯準會將啟動降息,資金持續湧入債券ETF基金,推升整體股債ETF基金1月來突破4兆元大關。
2023年ETF規模成長42%
2024年將是台灣ETF發展的第20年,為跟上國際趨勢,金管會計畫開放「主動式ETF」,預期進一步推動ETF投資的熱潮。2023年不僅ETF投資受到熱捧,台股基金的規模也累計達4,821億元,成長幅度達42%。儘管台股市場波動加劇,且各類股輪動迅速,主動式台股基金在操作上展現靈活,表現甚至超越了大盤,平均績效達42%,幾乎是大盤漲幅的兩倍,最佳表現的台股基金甚至報酬率超過100%,科技型基金也有7至8成的報酬率,預估今年國內主動式台股基金的表現將創下歷年新高。
根據投信法人的說法,市場普遍預期聯準會在2024年降息,對新興市場資金形成有利動能,預計台股目前的輪動趨勢,由電子至傳產,不太容易改變。在多頭行情持續的情況下,台股基金、ETF等相關商品持續吸引資金,而金管會研擬的「主動式ETF」引起市場關注,這將充分發揮基金主動挑選投資標的的優勢,同時具備ETF的流動性和透明度。
主動式ETF是什麼?
ETF是一種可以在交易所買賣的基金形式,目前台灣的ETF都屬於被動式,其投資策略是複製追蹤的指數表現。而主動式ETF則由專業團隊主動選擇投資組合,以打敗市場表現為目標。兩者的區別在於主動式ETF的管理者可靈活選股,相對而言,其費用率會比被動式ETF高,不過主動式ETF的交易價格可以在證券市場隨時查詢,提供更高的流動性和透明度,相較之下,主動型基金則需要透過銀行或基金平台交易,價格以每日收盤淨值定價,且無法隨時買賣。
證期局局長張振山也於30日指出,金管會目前已在積極研議開放「主動式ETF與多資產ETF」,預計會在今年6月底推出方案,因為主、被動各有優缺點,所以需要配套措施,像是以美國為例,主動資訊揭露有公開個股,也有不公開或是部分揭露的,因此金管會會商討優缺後再公布完整方案。
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