美國儲存裝置公司晟碟（Sandisk）於昨日（13日）的投資者日活動中，發表了其雄心勃勃的2030年長期發展藍圖。該公司計畫透過新的商業模式及技術創新，顯著降低記憶體產業的景氣循環風險，並鎖定人工智慧（AI）帶來的龐大儲存需求，激勵了記憶體與AI供應鏈相關個股昨日普遍上揚。
晟碟預計在2030財政年度，達成中高雙位數的營收成長、約80%的非通用會計準則（non-GAAP）毛利率（指不依照一般公認會計原則計算，常被用來評估公司核心業務表現的毛利率），以及約50%的調整後自由現金流利潤率（指公司在扣除營運所需費用和資本支出後，能自由運用的現金佔營收的比例）。為實現這些目標，晟碟已與八家客戶簽訂新商業模式協議，鎖定2028財政年度約三分之二的位元供應量，這項具有地板價格（floor pricing）的長期協議，為晟碟帶來至少939億美元（約新台幣3兆元）的保證營收，大幅減少傳統記憶體產業固有的景氣循環風險。此外，晟碟預測，到2030年企業資料中心快閃記憶體需求將達到1.2 ZB（zettabytes），主要由AI推論工作負載（指AI模型根據學習到的知識來進行預測或決策的運算需求）的結構性需求所驅動。技術方面，晟碟正積極推進BiCS9 QLC和BiCS10 QLC產品，其中BiCS10 QLC相較BiCS8在位元密度（指在單位空間內儲存資料的位元數量）上提升了60%，以滿足AI資料中心對高儲存密度、效能與能效的需求。晟碟與鎧俠（Kioxia）已在日本Kitakami Fab2工廠展開第十代3D快閃記憶體的量產。
受此消息激勵，晟碟的母公司威騰電子（Western Digital）股價昨日盤中飆升超過16%，終場收漲7.8%至489.50美元。其他記憶體與AI供應鏈相關個股也表現亮眼，美光（Micron）股價上漲6.64%至971.82美元，其2026財政年度第三季營收達414.6億美元（約新台幣1.3兆元），並簽署了16項長期合作協議。美超微（Super Micro Computer）上漲5.74%至39.77美元，其2026財政年度第四季營收為111億美元（約新台幣3600億元），並預估下一季營收可達145億至155億美元。美滿電子（Marvell）上漲5.09%，慧與科技（Hewlett Packard Enterprise）、希捷科技（Seagate）、科林研發（Lam Research）、泰瑞達（Teradyne）、英特爾（Intel）及Ciena等公司股價也同步走高。
然而，分析師提醒，儘管AI需求提供結構性支持，記憶體股票本質上仍具週期性，目前的樂觀情緒也為這些公司設定了更高的執行標準。大約19天前，美國聯邦政府宣布對包括歐洲聯盟、日本、南韓及位居全球半導體供應鏈核心的台灣等60個貿易夥伴加徵10%至12.5%的關稅。這些新關稅可能長期影響美國硬體和半導體產業的利潤，為整體產業鏈帶來不確定性。與此同時，南韓半導體出口在8月初年增155%，進一步證實了AI需求帶動的產業榮景。
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