國內太陽能產業剉咧等,全因美國政策急轉彎!原本國內前2大太陽能廠元晶、聯合再生(3576)均證實,近期輸美訂單明顯增加,不過隨著美國政府10日公布,放棄嚴打中國太陽能業至東南亞設廠生產製造、藉由「洗產地」規避輸美重稅的行為,國內業者期盼從中獲得的轉單效應,再現重重變數,今(12)太陽能概念股呈現一面倒,包含聯合再生(3576)走跌近4%、元晶(6443)、茂迪(6244)、碩禾(3691)等股價全面重挫。
不過,華信投顧分析師林和彥直言,「本來就不會有轉單」,因為全世界太陽能板的供應中國佔了超過七成比重,全球市占率最高,美國早前因新疆棉花以及多晶矽生產所引發的人權問題,故意抵制中國,但如今傳出美中雙方元首將在年底前舉行見面,「美中要合作,不可能處處抵制 因此部分放寬,美國就會進一步考慮哪部分放寬對他們有利」林和彥說。
另一方面,當全世界都在喊出節能減碳,美國致力於2030年減碳50%,汽車盡量發展電動車、減少碳排放,能源部分,總統拜登喊出計畫在2050年前將太陽能發電占比提升至45%,以作為應對氣候變遷威脅行動的一部份。未來幾年時間美國要蓋大量太陽能板,林和彥認為,「中國大陸佔據七成以上,台灣又供應不起」,轉單只是個想像話題,台灣產出僅夠國內使用,全世界有發話權仍是中國大陸。
從中國一間在美國掛牌上市的太陽能廠「晶科能源」,昨股價大漲11%,可見端倪,事實上,消息一出,國內太陽能廠業者股價下跌,但美國與中國的公司股價全面大漲。台股股價反映兩個面向,第一、美中太陽能合作對台股影響,第二、近期公布公司半年報,國內的太陽能業者,前三季財報還是虧損,進而影響股價表現。
林和彥提醒,台灣太陽能產業接下來的發展契機是核四公投是否過關?「目前最實際的利多是核四問題,如果下月公投過關核四重啟,那政府就會編列大筆預算,資金往核四發展,太陽能產業就不會有多餘資金投入;相反地,如果核四重啟沒通過,業者把握機會接單,但他也同步拋出疑問「接單有多少利潤? 政府也不可能當冤大頭。」
若以價格回歸市場機制觀察,「報價是中國大陸決定,所以以目前來講,全世界的太陽能報價偏低」,他指出,全世界的太陽能公司都是在虧損中,包含國內也步例外,日前市場期待大陸被美國抵制,國內有機會轉虧為盈,如今美中一合作,勢必要由虧轉盈更渺茫,除非供應減少,報價走高,才能實際提高國內太陽能業者的利潤,「漲價是比較真實、轉單是假議題」。