勞動基金運用局今(3)日公布勞動基金管理規模及績效,受到全球股票及債券市場均大幅下跌影響,截至2022年11月底,勞動基金累計虧2,382.4億元,收益率負4.55%,雖然新制勞退基金隨著金融市場回穩,勞動基金11月單月整體收益回升1,913.2億元,新制勞退基金11月單月也回升1,210億元,截至2022年11月底止,新制勞退基金規模為3兆5,697億元,累計虧損1,548.8億元,收益率-4.55%,以新制勞退有效帳戶約1,225萬計算,前11月虧損1,548.8億元試算,平均每位勞工帳戶虧損12,643元。
勞動部勞動基金運用局今(3)日公告2022年以來截至11月底止,各基金均呈虧損狀態,其中規模最大的新制勞退基金,規模達3.57兆元,收益率-4.55%;舊制勞退基金規模為9868億元,收益率-5.65%;勞保基金規模7808億元,收益率-5.05%;就保基金規模為1552億元,收益率3.24%;勞職保基金規模為341億元,收益率0.55%;積欠工資墊償基金規模為156億元,收益率-1.24%。
勞動基金表示,今年短期績效雖受到市場波及,但就長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多(101~111.11)平均報酬率為4.46%,近5年多(106~111.11)平均報酬率則為4.77%;而受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金近10年多(101~111.11)平均報酬率為4.66%,近5年多(106~111.11)平均報酬率則為5.14%。基金操作短期評價雖受影響產生帳面損失,長期績效仍屬穩健,且近期隨著金融市場回升,運用績效也逐步回穩。
勞動基金指出,今年以來整體金融市場受到俄烏戰爭、通貨膨脹、主要國家持續升息等制約下,全球經濟成長續呈現趨緩,加上11月美國經濟數據顯示通膨降溫,市場預期美國聯準會升息政策可望放緩,而中國大陸放鬆房地產限制及防疫政策趨向鬆綁,激勵主要市場股票及債券市場止跌回升。MSCI全球股票指數今年迄11月底止下跌15.02%,MSCI新興市場股票下跌18.73%,台灣加權股價指數則下跌18.33%,巴克萊全球綜合債券指數下跌16.70%,對台灣半導體產業有高度影響的美國NASDAQ指數下跌26.70%,費城半導體指數跌幅更達28.36%。
由於全球主要經濟體為抑制通膨而持續升息,經濟成長力道雖或可較為疲弱,但仍可望維持正成長,惟在高利率、高通膨及經濟成長趨緩下,市場仍具不確定性。勞動基金運用局除持續關注全球金融市場動態外,將透過國內外股、債、另類資產等投資項目,持續辦理全球多元布局,動態調整投資組合,降低投資組合波動,以增進基金長期投資收益。