手機晶片大洗牌,4G LTE決戰,高通有意拉攏宏達電創造高峰。手機市場在過去兩年內出現很大的改變,單純的通話功能已不足以吸引消費者,蘋果iPhone的成功帶動全球手機廠走向智慧型手機市場,未能即時跟上的手機龍頭大廠如諾基亞(Nokia),第2季財報低於預期並出現虧損,第3季手機出貨恐將持續衰退。在此之際,包括三星(Samsung)、樂金(LG)、宏達電等智慧型手機銷售持續飆升,也讓手機晶片市場出現大洗牌,單純的2G或3G手機基頻晶片已失去成長動能,這由聯發科、晨星營運表現不如預期就可明顯看出。而全球手機基頻晶片廠高通(Qualcomm)也在此刻尋求轉型,在上周法說會中,力拱4G的LTE晶片,並將宏達電列為最主要合作夥伴。高通第2季的手機晶片出貨量達1.2億套,基本上符合市場預期,但第3季的手機晶片出貨量預估僅1.2億至1.25億套,低於分析師預期的1.3億套以上,也透露了手機市場正在變化,其中最大的改變,就是中低價智慧型手機開始躍居主流,並開始擠壓功能型手機(feature phone)的市場。中低價智慧型手機躍主流這個改變可由兩個方面來解釋。一是山寨機的市場大幅萎縮,代表新興市場的消費力已經開始增強,二是智慧型手機取代功能型手機已成主流趨勢,而且2G或3G已經不是競爭重點,因為智慧型手機要能夠進行雲端運算,能夠提供更快資料傳輸的4G LTE市場將是未來兵家必爭之地。全球最大的手機廠諾基亞上周公告財報,由於手機銷售量驟減,第2季稅後淨損3.68億歐元,這是近一年半以來首次出現虧損,相較於去(2010)年同期仍有2.27億歐元獲利。而諾基亞第2季的手機銷售量僅剩下8850萬支,較去年同期減少2成,也低於分析師預測的9600萬支,而第3季法人更預估可能會降到8500萬支以下,虧損已經是在所難免。諾基亞及索尼愛立信(Sony Ericsson)營運表現不佳,代表手機市場結構性改變,且中低階智慧型手機的出現,更直接衝擊傳統功能型手機的銷售。在此之際,宏達電就成為主要受惠者,一來是選對Android作業系統,二來是手機平均售價低於500美元,正好搭上中低階智慧型手機取代傳統功能型手機的風潮。盼打進Android系統今年全球新興市場的經濟快速起飛,中國大陸手機市場需求也快速往智慧型移動。2004年以來,大陸及其他新興市場一直是山寨機最大的需求來源,但現在品牌手機價格大幅下降,加上中低階智慧型手機價格平易近人,山寨機市場自然會大幅萎縮,今(2011)年是中低階智慧型手機爆發性成長的一年。手機市場產品線出現改變,手機基頻晶片市場自然跟著大洗牌,國際手機晶片大廠如意法愛立信(ST-Ericsson)、德儀等也受到衝擊。高通是全球最大手機晶片廠,雖然第2季營運表現不差,但也難逃市場結構改變影響,第3季手機晶片出貨量才會低於預期。高通在上周法說會中,執行長Paul Jacobs就指出,歐美的3G市場已經成熟,目前成長動能來自於新興市場,但智慧型手機成為市場主流產品後,更快的資料傳輸需求將主導一切,在已開發國家開始導入4G LTE技術後,未來4G LTE晶片市場決勝點就在於如何爭取到更大的智慧型手機市占率。雖然蘋果下半年將推出的iPhone 4S及明(2012)年將推出的iPhone 5,已經採用了高通的晶片,但高通要坐穩手機晶片的龍頭寶座,除了在蘋果系統中取得穩定占有率,也需要在Android手機攻下灘頭堡。諾基亞及索愛因為一直沒有把產品線快速轉進Android手機,而失去了龐大市占率,三星、樂金、宏達電等業者則因有完整的Android手機產品線,今年來出貨量持續成長。高通選擇宏達電的理由很簡單,因為在Android手機市場中,三星本身也有生產4G LTE晶片,雖然三星也是高通的重要客戶,但在晶片市場卻也是競爭對手;樂金的銷售雖然不錯,但比起宏達電的智慧型手機設計能力,及在全球電信系統的布局,優勢並不多,因此高通與宏達電愈走愈近、一拍即合,在產品線上可以各取所需,並有極高的互補性。