喬治‧索羅斯(George Soros)說:「一九八八年有坦利·德魯肯米勒加入量子基金的隊伍時,終於有了最佳人選並由他負起全責時;我們建立起教練和隊員式關係,這種關係一直很好地維持著。」知人善任對投資成功而言絕對是不可或缺的;時值當今的人工智能(AI :Artificial Intelligence)金融期貨投資成功仍是風控交易人員團隊協作的結果。【讀友提問】幸福360劉總好奇問到交易室首期新手學員培訓,何以能在兩個月學程就能領略外資投信法人操盤獲利要領呢? 答:劉總忙於公務沒能參與學程指導,培訓過程說來又話長,簡而行文,就把李同學的作業(結訓篇):「金融期貨操盤交易哲思與理念」分享給愛護理財周刊的讀者如下:交易系統包括從進場(作多/放空)到出場(平倉/回補),整個交易過程的一套完整的交易規則,依交易的各個環節,並要求操盤團隊成員同心群力,嚴格遵守交易規則進行操作。交易系統:先有交易哲思與理念,才有交易系統。金融期貨投資(機)操盤的交易系統是將自己的交易理念,將其量化呈現出的交易規則。建立交易系統采「順勢、輕倉、止損」是最重要守則。交易系統構成的各個環節「優化」和「磨合」:1.贏家心理素質;2.資金管理;3.風險控管;4.分析檢定;5.週期選擇;6.加倉策略;7.出倉策略;8.執行檢討。交易策略是在每一次入場之際,具體操作的思路和行動之指引,依據投資理念的指引下,對於所選擇期貨標的在特定時間週期、價格幅度,進行『正確思路的操作』!交易策略的生成是在交易系統的思維下產生的:交易策略要精確嚴謹的,本身具備:1.精確的交易入場點位;2.資金倉位管理;3.風險幅度控管;4.嚴格止損;5.合理的出場價位;6.博弈方案和最後結果的統計檢定。新手學習贏家要領:把握學習要點:1.首先養成嚴格交易紀律、生活作息規律與管理好情緒素質。『不該有的金融行為』例如:a.過度短線頻繁交易;b.虧損擴增不止損;c.產生非理性的部位堅持;d.為追求刺激而進行交易;e.十八種負向交易心理程式。2.技術分析從「美系」的道氏理論學起。3.學會「日系」酒田戰法,操作顯而K綫價格及轉折訊號。4.瞭解跨市場(股票 、外匯、黃金……)不同標的屬性及連動關係。5.風險控管。6.動態止損停利機制。金融專業進階:1.制定交易系統;2.測試交易系統;3.量化資金管理;4.人工智能(AI)交易。金融期貨「震盪橫盤」與【左側】波和【右側】浪單邊走勢:震盪橫盤行情,短線低買高賣;單邊走勢行情,採追漲殺跌大波段操作,這才能賺取連利與大利。單邊趨勢交易要把握三個要點:1.要抓住單邊趨勢行情,一定要避免頻繁交易。2.在本級次K出現轉折訊號後,再降到次一級次K(例如:由週K降到日K,由日K降到4HK等)執行同向的信號操作,勝算機率才會增加。3.降到次一級K進場後,依動態止損停利機制先移至開倉價位,保證交易的獲利啟始。在金融期貨市場:您知道的事可能重要,但您不知道的事情更重要。操盤交易思路正確,離成功勝利就不遠!