印度總理莫迪承諾,每年要為印度就業市場創造一千萬至一千二百萬個就業機會,他自二○一四年五月上台後,率領印度人民黨努力拚經濟把餅做大。這個南亞大國,人口總數已達十三.三億人,勞動人口達四.八七六億,為世界第二多(五○%從事農業、農業相關行業工作,二八%從事服務業及相關產業工作),印度整體的製造、就業環境已大幅改善,人民所得也逐漸穩定成長中。消費市場將成長達四兆美元 二○二五年晉升全球第三大經濟體根據波士頓顧問集團(BCG)市調報告預測指出,到二○二五年時,印度整體消費支出總額將較目前水準增加二倍,高達每年四兆美元驚人規模,一躍而成全球第三大經濟體。BCG報告同時也指出,推估於此一期間,印度消費支出總額平均每年將可增加一二%年增率,為全球年增率五%基準的二倍之多。伴隨著人民財富的增加,往往會因此驅動消費行為、支出型態隨之改變,為企業界營運表現帶來重大影響。市調研究結果同時發現,消費者對於「立即獲得滿足」感受的重視程度,未來將進一步超過資產創造成就動機。同時,電子商務應用與服務也將更加深入生活、更為普及,消費市場生產者與客戶間的互動良好與否,對於決定提供產品與服務的廠商,最終經營結果的成敗,將愈來愈重要。此外,更多受過良好教育的女性,於印度社會地位逐漸提升,將帶動更多不同類型消費市場加速成長。如此一來,包括智慧型手機、智慧生活家電產品、電子商務、智慧居家安全、智慧家庭、物聯網、女性服飾衣物客製化等市場,未來皆有機會因消費力道不斷增強,而持續擴大產值規模;包含台廠在內的相關廠商將直接受惠,帶來最佳營運成長動能。印度手機市場成長拉高轉速 中國廠爭先搶占插旗灘頭堡最近與鴻海集團相關的最新訊息,就是擴大印度電子消費產品相關市場布局規模;其中,尤其以智慧型手機的相關經營戰略布局,最為市場關注。印度人口眾多,智慧型手機市場成長速度已超越中國。根據IDC報告指出,去(二○一六)年印度總計銷售多達約一.○九億支智慧型手機,較三年前大幅增加一倍以上。依據Kantar Worldpanel數據顯示,印度智慧型手機市場仍持續成長中;今年第一季智慧型手機銷售量,約僅占整體手機市場五成左右,由此可見,印度智慧型手機市場仍有相當大的成長空間。另一方面,由於中國智慧型手機市場目前已接近飽和狀態,各家手機品牌廠因此紛紛尋找新市場發展機會,成長快速的印度市場,因此成為中國手機品牌廠鎖定的必爭之地! 中國廠商現階段已強勢搶占印度智慧型手機市場,合計共占有印度智慧型手機市場五一.四%市占率;今年第一季市場品牌市占率前五名為:三星、小米、OPPO、VIVO、聯想占據;蘋果則因手機價格昂貴,市占率僅排名第十位,而印度本土手機品牌則未躋入前五名行列。另外,有關手機市場主流價格區間方面,由於中國手機廠商藉由銷售高性價比的Android手機,已成功搶下市場大餅,使得現階段於印度市場所銷售智慧型手機中,約有多達三分之二機型的售價,都落在一○○~二○○美元(約六七○○盧比~一三四五○盧比)區間。此一價格帶智慧型手機出貨總量,現階段已占印度今年第一季智慧型手機發貨量將近五○%比重,已大幅改變印度以往,大部分智慧型手機售價低於一○○美元(約六七○○盧比)以下市況。中國手機品牌廠為保市場競爭力 找上鴻海集團強化搶市優勢根據印度政府統計與和計劃執行部所公布調本數據指出,二○一六~二○一六年印度人均國民收入約為十萬三千盧比(約合一五三九美元),僅為中國的四分之一,美國的三四分之一。因此,售價高昂的蘋果iPhone手機,明顯不適合印度市場消費習慣。由於印度政府為了吸引更多國際手機品牌廠,到印度境內直接投資設廠,因此提升手機整機進口關稅;廠商將手機整機進口時,會遭官方加征一三.五%的關稅,加稅幅度相當大,因此降低手機進口廠於印度市場競爭力,同時也不利其營收表現。然而,如果國外手機廠前進印度設廠投產後,當其進口組裝手機所需零配件時,官方免徵進口關稅。如此一來,為了降低一三.五%的關稅成本,包含:華為、小米、聯想在內的中國手機品牌廠,自然傾向於印度當地製造、組裝手機,回復市場競爭力、就近供應印度市場需求的同時,也有利於獲取營業利潤。也正因為中國手機廠有著印度本地生產化的需求等待滿足,因此先後找上目前已是全球手機組裝代工服務大廠「鴻海富士康集團」,為其代工、組裝出貨。除了中國手機廠之外,蘋果目前亦已委託台廠緯創資通(3231)公司,於號稱「印度矽谷」的班加羅爾市設置手機生產線。代工組裝&終端銷售並進 集團全力爭搶手機市場商機另一方面,鴻海集團旗下富智康自二○一五年起,即積極拓展印度市場,已興建多處手機生產基地,並以二億美元收購印度第二大網購商Jasper;二○一六年投入一.七五億美元,與中國騰訊集團投資印度即時通訊軟體Hike Messenger;今年更將與小米科技共同布建,印度第二個小米專屬生產基地。同時,鴻海集團已宣布正式重整兵力,再度進攻印度手機銷售市場。集團旗下電子產品組裝代工大廠富智康(FIH Mobile Limited),今年將總計投資達一千萬美元,由富可視(InFocus)打頭陣領軍,後市跟著引進夏普(Sharp)手機,分進合擊、搶攻印度高中低價位手機市場。鴻海集團預定今年要賣出六百萬支InFocus手機,搶市初期採用機海戰術,預計三年內躋身印度前五大手機品牌廠。不過,根據中國手機品牌廠外派至印度市場的駐地主管指出,印度勞工動作緩慢,工作心態能偷懶就偷懶,因此造成產能流水線開設、運作速度過慢,產能利用率一般只能達七○%,生產效率低落,組裝技能較低也因此造成零組件材料報廢數量增多。一個月開給印度工人一千元人民幣的工資,等同以中國工廠的工作標準,給予印度勞工二千元單月薪資,也就等於在印度設立一座手機工廠,需要比在中國境內多花上一倍的營運成本。如此一來,當然會拉高、加速中國手機品牌廠,直接或是透過合作組裝代工廠,設立自動化生產線意願、開線量產速度,自然有利於鴻海集團轄下,工廠智慧自動化軟硬體系統大廠樺漢(6414)後市營運表現,十分有機會透過發揮集團整合的優勢,持續擴大、增加營收規模與營運績效。印度電子產品市場成長快速 鴻海集團展現積極企圖心除了手機市場以外,印度其餘多個消費力成長快速的電子產品市場,同樣也為戰力強勁、積極追求集團總營收持續成長、挑戰十兆元新台幣大關的鴻海集團,提供了一處養分肥沃的前進基地。根據印度工商聯合會(ASSOCHAM)市調報告顯示,印度電子產品市場將保持高速成長率;二○一四年,印度國內電子產品市場規模將達一二五○億美元,二○二○年將進一步擴增達三五○○億美元。對於印度電子產品市場的商機掌握,全球電子代工業大廠鴻海集團表現得十分積極。自去年開始,旗下總計多達十餘家製造工廠、注資總額達二百億美元的龐大投資規模,以及對再生能源、電商等行業的積極介入,這家全球科技電子製造業的領先巨頭,對印度市場正顯現出高度看好、勢在必得的搶佔野心。鴻海集團董事長郭台銘二○一五年即公開指出,集團將於印度包括:古吉拉特邦、安德拉邦、馬哈拉施特拉邦等在內的五個邦,興建首批生產工廠,並預定未來五年內,進一步將設廠地點擴大至印度其他邦,至二○二○年底,合計共將投資達五十億美元。此外,鴻海集團更將進一步投資印度小型企業、網際網路創業公司、本土手機製造商。集團亦規劃將於二○二○年,透過舊廠復工或活化、租賃或自建據點方式,在印度境內興建達十家至十二家生產工廠,創造至少達一百萬個以上就業機會;至二○二五年底止,將於印度每一個邦(州)設立製造據點,打造完成「一條龍」營運體系。同時,鴻海集團更計畫於孟買、德里、班加羅爾、海德拉巴等城市,打造多座數據中心、產業孵化基地。女力崛起 粉紅消費力撐起印度半邊天另一方面,印度高達六億的女性人口,亦成為推動印度整體消費市場規模持續擴增的重要推手。其消費力隨著經濟成長、工作機會增加,收入提高而逐漸增強。根據印度一家市調公司針對都會女性的一項調查指出,總計達九千名受訪者,於二○○一年的平均月薪為四四九二印度盧比(約新台幣二三八五元);到了二○一一年成長至九四五七盧比,成長超過一倍;最新市調統計資料指出,二○一五年增加至一萬五千盧比,成長高達三.三四倍左右。在印度境內,由於交通運輸不便、女性店員數量缺乏,使女性消費者要前往實體商店購物時,往往面臨重重困難。因此,印度產業界未來很有可能鎖定,以滿足女性消費者需求為重點,產值規模將持續擴增的下一處成長新市場,預料將會是「網路電商」領域。同時,由波士頓諮詢、Facebook近期所聯合發布的一份市場預測報告《2020年時尚業前瞻》(Fashion Forward 2020)指出,印度時尚市場規模將於二○二○年成長達三百億美元;其中,一一%~一二%產值將來自線上市場。報告亦同時指出,二○二○年印度時尚網購消費者中,多達三七%大於三五歲,近五○%為女性。根據印度商工會聯盟(FICCI)預測報告指出,印度整體電子商務市場年度產值,因女性消費者人數大幅增加緣故,預估將自二○一三年十億美元規模,進一步於二○二○年成長擴大至約一五○億美元左右;同期間,印度零售市場年度規模,預料將由目前的五千億美元水準,大規模成長達一.三兆美元。除了消費性電子產品、電子商務市場之外,包括:智慧家庭、智慧生活家電、智慧居家安全系統、物聯網等新型態市場,預料後市於印度4G無線通訊日益普及下,甚至未來進一步升級至5G通訊規格,網路通訊架構日益完整、網通資料傳輸加速後,各式包含:物聯網、智慧家庭、智慧家電、智慧居家安全等應用市場,商機規模勢必將隨之大幅成長與擴張。對鴻海集團而言,印度未來有望持續成長、規模龐大的智慧居家安全系統、智慧家庭、智慧生活家電、電商網購等電子相關應用市場,旗下的群創(3481)、亞太電(3682)、臻鼎-KY(4958)、乙盛-KY(5243)、訊芯-KY(6451)、GIS-KY(6456)、沅聖(6638)、夏普(Sharp)等具競爭力個股,後市皆有機會直接、間接受惠,搶下商機大餅。從手機代工製造、組裝市場出發,持續滲透、擴延至薄型面板顯示器、電視、智慧家電市場,甚至是未來涵蓋範圍廣泛、商機規模龐大的物聯網應用裝置領域後,預料目前已具備製造、組裝代工、自動化製造、整廠智慧自動化解決方案豐富、深厚實務經驗,甚至已具備一定「品牌競爭力(Sharp、Infocus)」的鴻海集團,將能成功搶下印度電子相關應用市場商機大餅。預料後市於印度包含:消費性電子產品、家用電子、電子商務在內,整體消費市場規模,伴隨著包括女性消費者在內,人民購買力持續成長下,可望不斷擴大至二○二五年四兆美元的龐大市場,等同為目前已前進、開拔至南亞大國印度的鴻海集團軍,供應了一處無比豐美、肥沃的電子業商機逐鹿草場,也提供現階段正力拼集團總營收,繼續衝高達十兆元新台幣的鴻海集團絕佳成功契機。