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2019-08-08

大數據鏢股63762

本周精選產業基本面前景展望佳,合理投資價值浮出水面,市場籌碼穩定度升高,股價有機會走出波段漲勢鏢股:凌群(2453)、泰碩(3338)、宜鼎(5289)等。

凌群展最新智慧研發應用成果

凌群(2453):六月營收五.三四億元,月增率達四八.八七%,年增三二.二二%;一至六月累計營收二四.八八億元,年增二○.三八%。凌群今年於「二○一九智慧城市展」擴大展示各項最新研發整合應用成果,自行研發智慧型機器人「Ayuda」仍是展出亮點,延續智慧警政、金融服務原有成效,再新增零售賣場、智慧照護配備應用。

智慧安控應用新品方面,凌群展出GVD模組化開放式網路攝影機應用平台,及安銳智慧之整合監控影像與物聯網數據管理平台,以及BOVIA之智能AI 行動影像串流傳輸解決方案。

智慧商業相關應用方面,凌群展出騰雲科技之無人商店解決方案─自助結帳機(SCO),結合數位金流支付(HOYA BOX),同時搭載最新問世人臉辨識應用(AI),透過自助結帳方式縮減排隊人潮,可應用於連鎖便利商店、無人智慧化商店等。

智慧醫療方面,凌群此次透過結合智慧床墊的運作方式,將病人相關醫檢資訊透過「床頭電子看板」顯示方式,呈現給醫護人員觀察、評估,出院報告亦可以「電子紙」形式呈現,讓病人方便隨時查看追蹤,整體配合下,成功打造成「智慧病房」。

資訊安全應用方面,凌群展出「NETCenter智能網管平台」,以及結合大數據分析、機器學習、人工智慧等技術,與可視性工具之凌群「智慧型資安整合服務平台」,全方位監控安全無虞。法人機構預估凌群今年全年EPS一元。

陸5G、韓手機拉貨推升泰碩

泰碩(3338):散熱器、連接器專業廠,公告七月營收四.一○億元,月增一四.七○%,年增三九.四七%;一至七月累計營收二三.八四億元,年增三五.七一%左右。法人機構指出,受惠5G應用、韓系手機廠新機應用同步拉貨,泰碩七月營收再度創下新高,第二季營收亦創新高峰,毛利率有機會優於第一季。

泰碩今年營收表現大幅翻轉,主要依靠兩大客戶、應用領域,一為韓系手機廠,泰碩透過與日本策略夥伴合作,成為韓廠新供應商,第一季首款搭配出貨手機銷售亮眼,六月第二款手機已開始出貨,預估第三季將達交貨高峰。

另一為更攸關中長期營運體質轉換的5G運用,泰碩屬於中國網通設備廠「中興」供應鏈,針對此波中國5G釋照後的網路建設商機,泰碩搶下不少中國內需市占率。泰碩為中興集團機構網通設備改版主要技術奧援廠,中興因應5G新一波技術需求的3.0版已經定型,目前進入客戶、電信系統營運商測試階段。

中國已將5G通訊網絡建置計畫拉高至中美貿易戰層級,建置速度已成民族面子之爭,不排除後續測試、通訊網絡轉換速度可能會進一步加快。法人機構也認為,以5G網路基礎建設進度推估,泰碩產品後續出貨量有機會逐步量增。

市場傳出,因日韓貿易戰影響,三星新手機Note 10生產計畫生變,推估將減產一○%。亦有消息指出,泰碩下半年生產計畫未有改變,手機散熱元件出貨量的成長,將成為推升營收成長主要動能。同時,身為中興集團5G基地台散熱模組主力供應廠商,受惠此項產品線成長動能相當穩定,有利營運展望。今年市場對泰碩營收仍預期有機會逐季走高,獲利也有望隨之逐季改善。法人機構預估泰碩今年營收四○.五七億元,年增一七.二六%,全年EPS三.三三元。

宜鼎(5289):七月營收五.九七億元,月增五.五三%,年減一二.四七%,一至七月累計營收四二.一三億元,年減一一.二一%。宜鼎去年調整庫存,今年以來記憶體市場價格走跌,對其財報影響有限,加以接單策略鎖定高毛利訂單,季度獲利維持高檔。

宜鼎全年有機會賺一個股本以上

宜鼎公告第二季成績表現亮眼,毛利率三二.三○%,創歷史新高,EPS三.○六元優於市場預期。上半年合併營收三六.一六億元,年減一一%,平均毛利率年增六.二個百分點達三一.四○%,在上半年記憶體市價明顯低於去年同期報價下,毛利率出乎意料大幅拉高,令法人驚艷。上半年營業利益達一一.三四億元,年增一○.九%,歸屬母公司稅後淨利四.九二億元,年增○.一%,EPS六.三○元,優於法人預估,穩居記憶體模組廠獲利王。

日本將韓國踢出白色國家清單,業界人士普遍預期,韓國占全球市占率高的兩大記憶體廠,下半年產能利用率恐將因關鍵原材料遭斷供被迫調降,後續擴產期程也將拉長,供給量成長不易。中美貿易戰延燒,日韓貿易戰打得火熱,全球記憶體市場下半年不確定性升高,法人機構指出,隨著記憶體市場庫存持續去化,DRAM、NAND Flash合約價下半年跌幅有望縮小。

工控記憶體進入傳統出貨旺季,宜鼎接單、庫存調整延續上半年策略,法人看好宜鼎後市可望於第三季下旬提前復甦,下半年獲利有望與上半年持平,全年有機會賺一個股本以上,預估宜鼎今年營收八三.九一億元,年增六.六七%,全年EPS一一.一一元。