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2020-02-06

大數據鏢股64604

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本周精選產業基本面前景展望佳,合理投資價位浮現,外資、投信搶收籌碼,股價有機會走出波段漲勢鏢股:華城(1519)、瑞祺電通(6416)、高力(8996)等。

華城跨足電動車充電站

華城(1519):二○一九年十二月營收一六.○六億元,月增率高達一○六.八七%,年增率亦達七八.三四%;一至十二月累計營收七一.七七億元,年增一九.六八%。

華城表示,目前在手變壓器、離岸風機陸域輸配電系統工程訂單達四十億元,光離岸風機陸域輸配電系統工程,即多達二二.三○億元,去年交貨四億元,今年最多可達十三億元,明年可達七至八億元。其中,與日立合作拿下台電一期示範風場,建置二十一支離岸風電6MW陸域輸配電系統工程,預計上半年先交貨一批,下半年再交二批貨。華城表示,公司持續拿下二至三個綠能案場,包括水上及陸地及儲能太陽能發電系統、陸域及離岸風力發電輸配電系統工程等場案,今、明兩年營運將可見到一定成長。

華城表示,公司已從原本的設備製造商,轉型跨足電動車充電站、儲能、綠能工程等領域營運,當初特斯拉(Tesla)電動車於台灣建置的八支充電樁中,有四支為華城建置。今年更進一步跨足電動車充電站營運領域,已於內湖自有品牌「Evalue」運營事業,涵括停車場、能源管理、充電救援、電動車充電樁。法人機構預估,華城今年全年EPS一.四○元。

瑞祺電通上半年訂單能見度高

瑞祺電通(6416):二○一九年十二月營收五.七六億元,月增二七.九五%,年增一五.一一%;一至十二月累計營收四四.三二億元,年增四.三三%。

瑞祺電通以往專注於資安設備(網路安全),營收占比高達九○%以上。未來將朝向產品多元化、營收來源多元化方向邁進,其中,預料將以「整合型通訊系統」產品毛利率最高,估可達三○%。由於IT市場相關應用已臻成熟階段,後續成長動能相對較為有限,瑞祺電通因此透過掌控四○%股權的澔楷科技,將產品線自IT相關延伸至「工廠網安OT(營運科技)」領域。

瑞祺電通表示,去年曾有半導體製造廠因遭受勒索病毒滲透影響而導致停工,也因此引動企業界對網安OT需求增強,且因低功耗運作成本考量,而需開發以ARM架構為主的OT系統,瑞祺電通因而透過澔楷科技切入ARM架構平台應用市場,目前產品已可同時支援Intel x86、ARM兩大平台。

瑞祺電通目前於OT應用相關已接獲三家客戶訂單。其中,包含一家車廠五年長單,已通過客戶認證,今年將開始出貨。還有五至六家客戶持續洽談中。

除OT相關領域外,於網路儲存裝置(NAS)、電子標籤、智慧電網等亦已陸續接獲訂單,商機可望逐步發酵。未來將鎖定整合式通訊系統、智慧工廠、邊緣資料中心、資訊安全、軟體定義網域等五大市場,主要仍將聚焦網路安全領域。

今年上半年訂單能見度高,全年而言,整合型通訊系統、SD-WAN將成為兩大主要成長動能,加上澔楷今年將為全年貢獻期,今年營收預估可年成長達一五%至二○%。今年也將尋找其他併購機會,以維持未來成長動能。法人機構預估瑞祺電通今年營收約四九.二九億元,年增率約一一.二二%,全年EPS五.六八元。



高力高加值型產品訂單Q2明朗化

高力(8996):製冷、製熱、暖通空調、熱回收、綠能,以及其他相關產業節能方案廠商,也是美國燃料電池大廠Bloom Energy的核心零組件Hot Box供應商,二○一九年營收二○.八二億元,年增七.八一%。今年營收年成長有望達二○%以上。

高力的熱處理器,於原有客戶Bloom Energy訂單帶動下,加以原有「板式熱交換器」訂單加持,預估今年可望年成長二○%以上。

高力去年與電子系統廠合作,成功切入中國大型資料中心「伺服器用浸泡式熱交換器系統」供應鏈,去年總出貨量達一二六套,營收達五千萬元以上,今年客戶需求量為前年的十倍,預期有助於今年成長動能。

高力新增高加值型「浸泡式熱交換器系統」產品,確切訂單可望於第二季趨於明朗化。高力指出,資料中心因受惠5G、AI、雲端儲存需求加持,需求規模較前年更大,對「熱源處理系統」需求量較去年加倍,看好此項產品今年出貨有機會出現爆發性成長。同時,電動車馬達焊接、散熱板核心技術,近期亦已於加拿大、中國、德國、台灣車廠展開生產測試。

高力曾經為特斯拉開發車用散熱板,近年,積極切入全球電動車廠供應鏈,已陸續顯現成果,開始供貨中國車廠,未來出貨量可望逐步放大。

同時,散熱系統應用也將自原本的齒輪箱,進一步擴大至電控、IGBT、馬達等系統模組。法人機構預估高力今年全年EPS三元。