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2020-07-07

6月18日七個小時的蓬楊會後,中國大陸人大常委會審議港版國安法內容,宣告香港失去自由已進入倒數計時,可預期香港將重新回到一九九七年回歸之前的人才與資金大量出走的年代,少了言論自由與透明的法治,香港將失去亞洲金融中心的地位。

短期間新加坡可望接收外逃的港資,但不會是香港人移民的首選,因為在海外的華人學生圈裡,香港的華人與新加坡的華人是一種相互競爭的意識,但港人對台灣人卻是相對有好感的,可預期港版國安法通過後,應該會有不少無法移民英國、加拿大的港人,選擇移民台灣,這也是為什麼台灣的房仲業者認為房價有撐的原因之一(另一個原因是台商鮭魚返鄉)。

美國利益優先 台灣又算老幾?

不過,這點小受惠是不足以彌補台灣在這次談判中所可能失去的利益。在蓬楊會後的聲明裡,美方完全沒有提到港版國安法、新疆人權,以及台灣等敏感問題,美國國務院的聲明中表示,蓬佩奧強調重要的美國利益,美中應該在商業安全以及外交方面達成完全互惠的協議。並表示在防範COVID-19疫情和因應疫情之後可能再次爆發,美中雙方必須保持透明和訊息分享。
談判的目的當然是為了自身的利益最大化,這次蓬楊會後聲明中,美方強調的是中國會落實農產品採購,6月19日美股盤前也傳出中國購買美國農產品三百億美元,顯然川普在競選連任之路遇到了極大的壓力。

同時川普也放話表示,與中國全面切斷關係仍是選項,表示未來的幾周,很有可能是川普下決心的關鍵時刻,如果中國購買農產品的金額不如川普預期,則接下來的選戰策略必然是對中國一連串的強硬政策出台。

美中南海較勁 台海怎能安靜?

單單美國出動所有能調度的三艘航空母艦雷根號、羅斯福號、尼米茲號齊聚太平洋(另四艘檢修中),每艘配備超過六十架戰機,可預期從中國大陸的八一建軍節開始,到十一國慶節為止,美中很有可能會在例行的東海與南海軍事演習競賽上,大規模的示威較勁,到時候從太平洋到南海,甚至台海都不會平靜,配合八月公布半年報,這是台股從3月19日的8523低點的V型反彈以來,最有可能面臨的拉回時間點。

根據2018至2019年美中貿易第一階段談判的過程,川普經常提前爆料中國沒有揭露的談判承諾條件,也就等於是間接的打臉中國刻意隱藏的訊息。

同理可證,這次美國的會後聲明沒有提及港台,不代表會中沒有提及或者是承諾,從人大常委會審議港版國安法的動作來看,要嘛,蓬楊談判破裂,雙方先禮後兵;不然就是美國用港台換取對自身更大更重要的利益,意思是港台皆是棋子,達到目的後可棄。

就有如先前所提示的「台灣是小三命,美國想到的時候就搞一搞,沒興趣的時候自己涼快去」。這對台灣來說,不是個好消息,特別是美國已經取得了台積電赴美設廠的承諾,台灣手中的牌所剩不多。

中共百年大壽 香港明年大好?

很多人直覺香港的經濟可能會很慘,2019至2020年是很慘;但2021年是中國共產黨的百年大日子,所以中共不會讓香港回歸之後反而成為一大污點,勢必定調今年的清除障礙年,明年把經濟從谷底做上去。

沒錯,中國的算盤就是用海南開放賽馬取代香港的觀光業,用上海取代香港的亞洲金融中心。所以近年來中國的金融對外開放與改革的速度加快,也同意讓外資獨資成立金融機構,目的就是為了加速學習模仿,以便取代香港的金融業。

為了防止美國清查在美掛牌的中概股背後有無中國官方的運作證據,近期在美中概股頻頻下市轉向香港掛牌,正好可藉著這些知名的中企控盤恆生指數,造就指數上漲的虛假榮景。

所謂的危機入市炒底,或許就股市而言,港版國安法的出台日,卻是恆生指數利空出盡時,明年的恆生指數會有意想不到的上漲行情。剛結束的618京東購物節,天貓與京東聯手賣出近一兆人民幣銷售額,配合網易、京東、拼多多等回港掛牌,很明顯未來港股將以騰訊、阿里巴巴為首,打造互聯網電商為主的經濟模式,取代舊時代的金融與土地資產為主體的經濟發展模式,把握後港版國安法時代下的港股投資機會。