台股目前仍是資金動能不足的狀況,愈接近8月底,半年報壓力就愈重,因此短期整體指數難有大幅上漲表現,投資宜採長線布局。隨著大陸光纖網路布建工程標案陸續開標,下半年開始全球網路世界升級商機,由中國大陸首先展開序幕。大陸目前積極推動光纖網路基礎建設,各區的標案也陸續開標,新切入光纖元件的今皓(3011),其「光纖分極器」獲大陸光纖廠認證通過,成為大陸光纖網路基礎建設標案3年的供應商,隨著大陸光纖網路鋪設,光纖分極器出貨量自7月起明顯放大。在大陸標案陸續底定後,後續光纖鋪設工程正式展開,未來3年來自大陸的光纖元件需求將大幅擴增,台灣的光纖元件廠商在大陸需求帶動下,未來3年可望同步進入營運高成長期。而去年美國與台灣總統選舉,當選人都將網路升級建設列為施政重點之一,美國預計提列1600億美元,英國也預計提列1000億美元,澳洲政府同步提列超過600億美元,要在未來3年從事網路升級建置工程,除了符合目前環境所需外,也可達到提振經濟景氣的效果,因此未來3年全球網路升級商機將超過7000億美元,其中光纖網路將是最大重點之一,在此龐大商機的加持下,台灣的光纖元件廠商,在未來3年營運的成長力道不宜忽視。
#@1@#仔細觀察台灣光纖元件上游的廠商前鼎(4908),營收從5月開始就已明顯進入高度成長態勢,7月份還出現購置新廠房動作,顯示出目前產能已經不足以供應市場需求,需要進行擴廠動作。另外,光纖原件上游的封裝測試廠聯鈞(3450),股價已從7月中旬連續大漲超過1倍,種種跡象都顯示出全球光纖網路商機已經漸漸啟動。而既然整體產業向上趨勢已經浮現,將會是由上、中、下全面啟動。因此,投資上不須去追逐已經領先起漲的上游股票,目前股價仍處低檔的中、下游光纖元組件廠,應是可以逢低布局先行卡位,應可獲取未來商機爆發的大利潤。目前中下游元組件廠普萊德(6263)、冠西電(2466)的光交換器、光轉接器、光耦合器、光遮斷器、光收發器等產品,後續需求都將大增,可以留意逢低布局買點,其中以普萊德每年穩定高水準獲利應為投資首選,目前本益比仍偏低,股價30元以下都可視為長線投資買點。