超微(AMD)執行長蘇姿丰繼黃仁勳之後,近期抵台訪問,拜訪多家台灣供應鏈,引發市場矚目。台股AMD供應鏈展開新一波應景行情,包括英業達、和碩、廣明、宏碁、神達都強勢表態。
此外,沙烏地阿拉伯啟動AI建設,2030年之前將投入一百三十億美元,鴻海挾全球最大AI伺服器供應商之姿,以及與沙國及其主權基金密切往來等優勢,有望承接大單,就連電動車、低軌衛星都有機會接單,讓鴻海成為AI概念補漲股。
Gartner預估,全球AI半導體市場在2021~2026的年複合成長率為19.9%,台灣擁有完整AI供應鏈,長期看好。
雖然,多數市場人士不覺得AI即將重蹈2000年網路泡沫遭戳破的景況,評估AI產生實質收益的時間會比大家預期還快。從另一方面觀察,不管是之前AI嬰兒泡沫之說,或近來華爾街投資家警告AI類股票過分炒作,未來幾年可能無利可圖,也非空穴來風。所幸,AI除了都是科技大廠投資,且已有獲利模式,使AI熱潮一時難譜休止符。
全球央行升息近尾聲,新興市場國家經濟前景相對優於已開發國家,上半年股市資金活水流入,三年來首次超越已開發國家,有利台股發展。
美股財報季已拉開序幕,七月下旬的科技權值股更是關鍵,企業獲利是否承壓,進而牽動台股,值得關注。