中國大陸機器人需求年成長四成,全球機器人產值三年後翻倍,台廠相關零組件供應鏈把握趨勢,商機乍現。鴻海(2317)在二○一一年公開表示,富士康集團要在今(二○一四)年起裝配一百萬台機器人,未來五到十年內完成首批自動化的工廠,而Google亦在去年收購了全球各地共八家的機器人公司。機器人應用將大幅涵蓋工業、農業、生活、醫療、軍事等等,未來機器人產業將大幅改變這個世代,成為繼網際網路之後的明星產業。機器人需求進入快速起飛期機器人應用領域廣泛,無論於軍事、航太、工業自動化、醫療、農漁業等等。過去自動化概念尚未普及,但在二○一○年後由於韓國電子、半導體及汽車設備業投資成長,加上中國人力成本持續提升,帶動全球製造業者自動化需求上升,機器人銷售也一路看漲,因此機器人裝置量開始出現顯著成長。鑑於全球人力成本提升,消費性電子產品與汽車市場需求亦持續攀升,因此未來全世界機器人的需求預估將進入快速成長期。根據IEK預估,今年全球機器人產值約三一○億美元,預估明年將成長至五百億美元,至二?一八年將攀升至七百億美元產值,年複合成長率近一八%。機器人以應用範圍區分,可分為工業用機器人與服務型機器人。工業用機器人主要應用在汽車、電子、機械、化工與食品等製造業。服務型機器人則應用於居家照護、家庭勞務及保全、醫療等。台灣業者起步晚 發展空間仍大以目前全世界的機器人發展進度而言,過去台灣由於工業用機器人產業在技術關鍵零組件發展屬於較晚起步,多仰賴進口零組件,因此國內機器人製造成本亦較高,但目前部分產品關鍵組件國產化比例已逐漸提升,如上銀(2049)的六軸多關節機器人,國產化比例已達四○%;上銀及台達電(2308)的平行結構機器人,國產化比例更已高達九○%。國內機器人應用大多著重於電子業與汽車製造業之工業機器人,隨著醫療、物流和食品等產業,對自動化生產需求愈來愈高,讓機器人製造商的主要市場不再侷限於電子及汽車業。在服務型機器人領域的終端應用與系統整合能力仍有待開發,雖然相較於工業機器人而言,服務型機器人目前商用化進展仍較緩慢,但未來在關鍵零組件自製化比例提高降低成本,以及人口老齡化、少子化造成人力短缺的情況之下,服務型機器人應用領域更為廣泛將是必然的趨勢,也將帶來更大的潛在商機。中國機器人需求每年成長四成中國十二五計畫中,將高端裝備製造列入七大新興行業中,而自動化整線設備與機器人,是高端裝備製造中的重點發展方向。然而中國工信部將於十三五計畫中訂定「中國機器人技術路線圖」及「機器人產業十三五規劃」,加大對大陸本土機器人產業的資金支持力度和政策扶持,力爭二○二○年本土機器人在高端市場占有率達四五%以上。目前大陸對機器人需求正以每年四○%的速度增長,並有望在二○一六年成為全球最大機器人市場。目前台廠在相關零組件供應鏈以工業機器人為主,從供應鏈來看,其零組件包含一、感測器:感測外在環境,測得溫度、力度、距離等;二、伺服馬達:控制機件作動與轉速;三、驅動器:驅動機件運作;四、影像與視覺系統:仿人眼功能,擷取色彩、平面或立體等視覺;五、無線通訊元件:與中央處理器、控制器訊號通訊聯結;六、控制器:中央處理器,控制所有機件制動;七、語音模組:聲控指令辨識、發聲系統;八、定位模組:XYZ軸維度方向定位等項目。目前國內研發的重點方向以工業用機器手臂為主,未來趨勢以整合多種感知與控制能力朝全人形機器人發展為主。近來國內業者自製技術已逐漸掌握,亦開始切入國際大廠供應鏈,加上中國大陸人力成本的上漲,導致對機器人、自動化設備的需求強烈,台灣供應鏈將有機會迎頭趕上日本、韓國等較先進入機器人市場的國家。●東元隨著產業向上趨勢受惠:東元(1504)是全球第三大超高效率馬達供應商,目前馬達產品營收比重約將近五成,馬達為機器人重要關鍵零組件之一,以東元在馬達市場市占以及於積極切入自動化設備產業布局程度,未來將伴隨著產業整體趨勢向上而受惠。●上銀將擴大中國機器人業務:上銀為全球第三大滾珠螺桿廠和線性滑軌廠,並研發及製造工業用機器人。以自有技術優勢,部分主要關鍵零組件已自行開發取得成本優勢。目前單軸及多軸機器人單月出貨量約一百台,占營收比已超過一成。上銀宣布與研華(2395)成立策略聯盟,受惠研華在中國廣大的系統整合商客戶群,將進一步擴大上銀在中國的機器人事業客戶群。●研華布局涵蓋所有趨勢性產業:研華為工業用電腦大廠,日前宣布與上銀成立策略聯盟,共同耕耘機器人領域,由研華提供控制器及機器視覺軟硬體技術,上銀則優先採購研華的工業電腦、控制器及機器視覺等,未來研華在機器人相關零組件業務可望有顯著成長。除了機器人產業外,目前研華布局方向包括自動化、物聯網、智慧城市。研華的布局涵蓋所有趨勢性產業,隨著產業方向未來成長動能無虞。●陽程為無人化趨勢受惠者:陽程(3498)為自動化設備研發、設計及製造廠,前年切入鴻海自動化設備供應鏈後,因鴻海致力於製程無人化,在自動化製程持續領先同業,鴻海為iPhone最大代工廠,受惠iPhone 6熱賣人力需求增加,然而大陸工資上漲已成為趨勢,因此自動化設備需求亦伴隨快速提升,陽程營收成長將看俏。●凌華接獲美系國際大廠訂單:凌華(6166)為工業用電腦大廠,近期發表3D智慧型視覺輔助定位系統,是目前市面上唯一能相容於各大主流產業用機器人視覺系統,可用於3C產品生產線上自動組裝及同步檢測。由於凌華與德、日機器人客戶共同合作開發,在控制器、運動控制設備與視覺設備等領域已有明顯進展,近期也接獲美系國際大廠自動化設備訂單,顯見凌華在機器人等自動化設備上已有突破性發展。●樺漢將受惠鴻海扶植:樺漢(6414)為工業電腦專業代工廠,亦為鴻海子公司。鴻海積極發展機器人自動化,已自有自動化中心,由樺漢提供控制軸卡,二○一四年鴻海下給樺漢訂單比例僅三%內,未來鴻海對外採購訂單都會由樺漢研發生產,在鴻海集團資源挹注下,可望陸續取得工業電腦大廠訂單。●新漢已與中國控制器大廠合作:新漢(8234)主要產品為工業控制器,除了中國計程車多媒體系統、智慧販賣機、歐洲智慧家庭閘道器和CPR醫療器材外,近年亦積極跨入機器人產業領域,自行研發「乙太網自動化控制器」,國內今年第三季開始與上銀合作提供機器人控制器部分,且已與中國大陸控制器市占率第一的業者固高簽約合作,未來將可進軍全球成長最快速的中國大陸機器人市場。機器人將是發展飛快的明星產業近年來工資上漲、人口老化、低階勞力缺乏,且機器人較無工安問題並易於管理,而人口老化及少子化又將延伸出醫療照顧、軍事、家事等等機器人需求,因此無論在工業用或服務型機器人均擁有龐大成長契機,使得各國政府對機器人產業相當重視且大力扶植,未來發展之快將超乎想像。