最近滬深Ａ股的半導體表現較為平淡，主要是晶片股王卓勝微擬洽不超過三十五名的特定投資者，進行三十億的定增私募，股價壓抑的情況下，缺乏指標股領軍帶領半導體往前衝，於是資金轉向政策受益股炒作，相中了免稅店概念股。
報復性消費補償心理 奢侈品剛性需求高
在川普揚言繼續對中國大陸祭出高關稅的背景下，加上政策下調進口關稅，加強對灰色市場控管，各大奢侈品品牌持續調整境內外市場價差等因素的共振效應發酵，儘管新冠肺炎疫情衝擊經濟，但報復性消費的補償心理依然青睞奢侈品犒賞自己，於是中國大陸免稅品的需求似乎受疫情影響不大。
政策受益 免稅店概念股強勢
過去，免稅店的經營權落在中國國旅手中，只要常進出上海虹橋與浦東機場的人都可見到日上免稅店擠滿了排隊結帳的人潮，甚至號稱「神仙水」的SK-Ⅱ青春露不僅要先結帳才能拿貨，而且只能攜帶出境，不能在出境時購買寄放到入境時取，由此可見奢侈品的剛性需求有多大。
也難怪中國國旅股價從三月三十日的六六．五元(人民幣，下同)低點起漲，截至六月十六日創一二六．五元歷史新高，短短兩個多月累積漲幅達八七．九六％，由此可見免稅店經營權的魅力。
在五月底中國大陸兩會通過港版國安法後，海南自貿區的政策利多不斷，自然是因應香港的金融中心地位將來沒落作準備，其中一條利多就是開放免稅店的經營權，由於免稅店運營具有壟斷的稀缺性，因此推測新的免稅店牌照應該會發放給具有(1)出入境人數、(2)地方國資委控股的兩大條件，可篩選出王府井、重慶百貨、鄂武商Ａ、廣百股份、百聯股份、小商品城、杭州解百以及銀座股份等個股。
海外版TikTok擠下YouTube
另一個盤面熱點是抖音概念股，受到上半年北半球大鎖國封城的影響，人們宅在家發揮創意拍抖音自娛娛人，根據Sensor Tower統計，四月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超過七千八百萬美元(約五．五億元人民幣)，較去年同期成長十倍，列全球移動應用收入榜冠軍，YouTube以七千六百萬美元排第二，五月海外版TikTok更進一步成長到九五七○萬美元，下載量達一億戶。
海外版TikTok憑什麼擠下YouTube？靠的就是重視演算法、輕粉絲，意思是只有優質的，能夠讓用戶看完內容的視頻才最容易被推薦，從而發布該視頻內容的帳號也能獲得較大的關注。換言之，近期興起的電商網紅帶貨模式，最需要靠內容吸引人潮，才能為平台和品牌創造更大的價值，跟以前的拚粉絲量，但殭屍粉多的目標不同。
省廣集團為TikTok Ads出海核心代理，獲得TikTok等多款海外流量產品在五大洲一百五十多個國家和地區的出海代理權，第二季股價漲了二．九倍，引爆市場資金關注抖音概念股，其他還有引力傳媒跟今日頭條、抖音等短視頻媒體達成了代理商合作，天龍集團旗下全資子公司品眾互動為巨量引擎業務代理商，含今日頭條、抖音、西瓜視頻、火山小視頻等矩陣APP，騰信股份已拓展了部分短視頻營銷廣告業務。
