觀察實際績效數字，若以8月2日為計算基準，近3個月以來，大盤加權指數下跌10。1％，而國內投信業者所發行的各檔平衡型基金，近3個月的全體平均報酬率為負3。6％左右，組合型基金的同期績效表現則是下跌2。2％，由此來看，兩種基金雖然的確發揮了一定程度的資產防禦效果，不過，若和其他的保守型基金相比，卻會發現其防禦效果略遜一籌，包括債券型、保本型、資產證券化等3類基金，最近3個月的總體平均報酬，皆為正數。
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