台股12月28日再創年度新高，成為亞股漲勢最強勁的股市，從金融證券類股連續3日長紅K棒表態的架構而言，台股後續量能的來臨已是可預見的事，尤其央行總裁彭淮南更在聖誕節當晚談到放假也不得閒，必須進場阻升的壓力持續浮現，可看出外資持續匯入台灣的資金似乎有意趕在大陸合格境內機構投資者(QDII)來台前做好卡位動作，資金面既然沒有任何疑慮，技術面在站穩7987點後先看8228點跳空缺口，再看8834點的跳空缺口也是可預先規劃的方向。以本周電子股成交比重降到66％上下，卻仍可從金融傳產類股拉抬創新高，背後雖然說明電子股及時利多已漸漸式微，但是可接棒的金融、營建資產也已開始為金融監理合作瞭解備忘錄(MOU)上路熱身。本周考量交易少1日，創新高點的同時要防範資金移動的震盪，摩台指期貨結算前後的壓低轉倉效應也要留意，操作上未見單日爆大量周轉，則持續偏多賺波段的基本策略也一樣不變。當電子股成交比重降低後，暗示資金將會集中至題材股身上，若說同時兼具傳產與電子兩族群的明星產業，應是以智慧電網族群最具代表性。目前除歐巴馬政權已提出預算進行智慧型電網外，歐洲亦出現引進動作。機構預估若引進智慧型電網，可望出現許多智慧型電網相關新市場，超導電纜代替一般的輸電電纜或應用在智慧型電網的家電等，都是台灣產業航向新藍海的方向。
#@1@#根據IEA的估算，2030年為止全球智慧型電網相關投資將達16兆美元。目前研究部預估智慧電網的布建，將帶動資通訊等相關技術的發展與龐大商機，各種節能服務都可望快速成長，資策會甚至預估到2012年，國內智慧電網所衍生出的商機將達到600億元，那國內具備技術能力的相關廠商必然受惠而業績急速成長。以近期追蹤的受惠公司如泓格(3577)因傳出與Intel合作推出可程式化自動控制器(PAC)產品後，股價自11月來漲幅接近2倍，屬於高技術門檻、高毛利公司，在市場認同度上似乎較易受到青睞，然而考量泓格流通張數過少及股價漲幅偏大，我依循市場的偏好推薦可領先追蹤台灣唯一具備交直流變頻控制IC能力的沛亨(6291)與通嘉(3588)，畢竟現階段市場傳出相當多接獲各國智慧電錶訂單的新聞，以正文(4906)宣布與美國On-Ramp Wireless結盟，協力生產智慧無線通訊系統產品，正式跨入智慧電網通訊市場後，股價反而沒有受到任何激勵，正說明目前智慧電網族群並非全面性大漲，能夠直接受惠的公司才是目前必須領先卡位的。如在通訊電纜方面，大亞(1609)的產品以適用於ISDN、ADSL的通信、市內配線用及屋內數位電纜為主，而為了因應國際市場對寬頻及速度的要求，近年開發出光纖光纜，包括低煙無毒及耐燃的光纜產品，品質已獲美國UL、德國VDE認證，並受到中華電信(2412)、國內固網及有線電視業者採用。尤其大亞財務面不但在2009年第3季轉虧為盈，每股淨值11.6元更是比股價還要高出38％空間，展望2010年行情，大亞波段看好，至於相關智慧電網的特色公司短短一周無法在本期完整分享，下周將延伸到產業上游挖掘黑馬，如投資朋友需要完整資料，歡迎致電我的研究團隊免費索取，祝福大家新年快樂！
