為什麼甲骨文可以被視為一個「華府可接受」的合作方？原因就是甲骨文創辦人Larry Ellison與川普的政治關係密切，甲骨文CEO Safra Catz早在2016年就加入川普當選後的交接團隊，這是公司層級與新政府建立工作關係的明確信號。
甲骨文與川普政治關係密切
2020年2月，Larry Ellison在加州Rancho Mirage自宅球場主辦川普募款會。Ellison在2020年11月曾參與討論挑戰選舉結果的電話會議。Ellison對共和黨系政客(如2024年初選的Tim Scott)資助龐大，顯示保守派的政黨傾向與政策取向，主流媒體亦以「川普友人」描述Ellison的人脈姿態。
Ellison與川普關係不只認識，而是帶有實際政治協作與資源交換的長期連結。Ellison與川普的連結＋Catz的政府經驗，讓甲骨文在國防雲與監管敏感案(如TikTok)上具備「優先可談」的資格。
在談甲骨文的發展藍圖之前，先整理北美四大CSP的雲端算力定位。
北美四大CSP雲端算力定位
●Amazon Web Services(AWS)：定位在公有雲龍頭，強調「全面性、成熟度」，特色是提供最穩定的基礎設施。主要客群是新創到大型跨國企業、政府部門。核心優勢：(1)服務最多、涵蓋最廣，包括IaaS、PaaS、SaaS、AI、IoT、量子運算。(2)全球最大資料中心網路，覆蓋率最高。(3)生態鏈完整，涵蓋開發者、合作夥伴、Marketplace。
●Microsoft Azure：定位是企業雲、混合雲領導者。特色為把傳統企業搬上雲＋AI賦能。主要客群為傳統企業、政府、已是微軟生態的使用者。核心優勢：(1)與Microsoft Office 365、Teams、Dynamics、Windows Server深度整合。(2)混合雲(Azure Arc、Azure Stack)讓本地與雲端無縫。(3)與OpenAI深度合作，生成式AI與Copilot全面嵌入產品。
●Google Cloud Platform(GCP)：定位是資料驅動、AI先行者。特色是聚焦在「資料＋AI雲端」，而非全面擴張。主要客群為需要大數據與AI的公司(金融、零售、醫療、遊戲、媒體)。核心優勢：(1)BigQuery、Looker大數據分析領先。(2)AI與ML工具強，例如TensorFlow、TPU、Vertex AI。(3)Kubernetes、Anthos等開放原始碼影響力。
●Meta：定位為AI基礎設施與開放式模型雲(不是傳統公有雲)。不是傳統CSP，而是「把自家AI infra部分商品化」，更像AI驅動的專用雲。主要客群為AI研究機構、開發者社群、廣告與內容生態夥伴。核心優勢：(1)大規模自建資料中心與GPU/ASIC硬體集群，為自家AI(LLaMA模型、Reels、廣告推薦)提供算力。(2)開源LLaMA模型，並透過合作夥伴(如微軟Azure、AWS)分發。(3)逐漸對外輸出AI平台與算力租用，但尚未像AWS、Azure、GCP等那樣全面。
甲骨文的發展藍圖
Oracle Cloud Infrastructure(OCI)的原先市場定位相對小眾，強調「企業級資料庫與ERP客戶」。主要客戶為使用Oracle Database、SAP、ERP的企業。特色為聚焦「資料庫＋雲端」雙輪驅動。核心優勢：(1)資料庫(Oracle Database)、ERP(Fusion Cloud)等應用綁定。(2)成本與效能比優勢(特別是在資料庫與高效能運算)。(3)政府、金融等嚴格合規需求市場。
但甲骨文現在的發展藍圖不只是提供一般雲服務，而是成為AI訓練與推理的重力中心(hyperscale AI workloads)。
先是參與Stargate這種超大金額投入AI基礎設施的聯盟或合資計畫(與OpenAI、SoftBank等)的資本投入與資料中心建設。目的是把自身定位成未來AI培訓與部署的骨幹設施供應商。再與大型AI客戶(OpenAI、Meta、xAI等)簽訂長期合約，保證雲端算力與基礎設施的需求與收入來源穩定。現在又與TikTok、AI初創公司合作，借助高效能基礎設施突圍。
甲骨文雲市場走「競合」路線 具「資料主權＋安全雲」優勢
甲骨文在雲市場走的是「競合」路線，和微軟Azure建立雲互連(互通數據、客戶混用)，但在某些政府、大型企業IT系統(ERP＋資料庫＋雲服務)整合上，Azure與Oracle Database的客戶基盤高度重疊，是最直接的對手。
Meta雖然也是競爭者，但同時有200億美元雲算力合作在談，嚴格來說，Meta並非全面商業雲供應商，而是AI模型與開源平台的生態對手，若未來Meta把Llama與雲算力一起商業化，OCI會和它搶同一批AI客戶。
在AI基礎設施市場，甲骨文與Google爭奪AI模型公司與科研單位的GPU合約。AWS是最大對手，搶政府雲、企業AI雲合約時，OCI幾乎永遠要和AWS正面競爭。跟輝達深度合作，OCI提供全球最大規模的H100/B100 GPU雲集群，靠輝達硬體撐起AI算力。AI巨頭(OpenAI、Meta、xAI)們既是甲骨文的大客戶，也是推廣OCI能力的「活招牌」。
受惠台廠供應鏈 AI伺服器、CPO、矽光子、散熱
甲骨文長期耕耘美國國防、歐洲政府雲案子，這些特殊合作夥伴是它的重要護城河。隨著各國監管越來越重視資料保護、數據主權與隱私，甲骨文在這些領域投入符合本地法規的資料中心與本地法規內運營的雲解決方案，這對政府公共部門具有吸引力。
在美國TikTok案中，涉及政策與國安，如果甲骨文能夠扮演資料託管、監管、主權雲方角色，這表示甲骨文具備資料主權＋安全雲的優勢，這不僅僅是生意，更是甲骨文的差異化競爭武器。
隨著甲骨文大單與全球雲端基礎建設擴張，AI伺服器、CPO光通訊、矽光子、散熱模組等相關台廠最受關注。聯鈞是甲骨文直接光通訊模組主力供應商，負責800G高速AOC(主動光纖)產品，今年開始放量出貨。緯穎是甲骨文AI雲端高階伺服器的主要組裝廠，也是合作最深的ODM之一。神達是甲骨文AI伺服器重要合作夥伴，旗下神雲(MiTAC)直接承接甲骨文伺服器專案。環宇-KY為Applied Optoelectronics(AAOI，甲骨文供應商)PD晶片主要供應商，間接進入甲骨文供應鏈。
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