上期我們分析，台股目前持續走長多格局，趨勢一旦確立，選股及切入點才是重點，目前看法沒有改變。檢視最新公布全球經濟數據可以發現，包括美國、日本、中國大陸及歐盟景氣都開始出現擴張現象，反映在台灣想當然耳自然就是會有不錯表現。中華經濟研究院二月四日最新公布，元月台灣「製造業採購經理人指數」(ＰＭＩ)五十七．七，不僅已連兩個月上升，同時跨過代表景氣擴張的五十分水嶺，擴張速度更加大，急速從去(二○一二)年十一月四十九．六跳升至去年十二月五十一．三，今年一月更急升至五十七．七，顯示開始如之前我們預估「景氣逐步翻揚脫離谷底」。而經建會公布的去年十二月最新景氣對策訊號也由黃藍燈轉成綠燈，整體分數大幅竄升至二十三分，也呼應中華經濟研究院公布的ＰＭＩ訊息，整體而言，在總經面景氣將持續向上看法不變下，台股目前位置相對國際股市漲幅嚴重落後，補漲機會還是很高，後勢持續看好。景氣向上趨勢不變而中國大陸經濟回溫加持下，傳產、中概股進入戰鬥有利位置。最近電子股受蘋果股價大幅回檔影響，出現較大壓抑現象，尤其相關族群股價均受影響，包括鴻海(2317)集團股價均出現走低現象，短期內相關股票進入整理機會高，但相關有競爭力的公司股價跌破十倍本益比，反而是買點而非賣點。不過這些股票雜音較多，可等到底部打底完成再轉進。目前資金開始轉進較有題材相關類股，包括中概及去年年報較優異公司，尤其第四季業績公布超乎預期的公司，股價更是扶搖直上。同欣電、大立光持續看好例如我們持續追蹤建議的同欣電(6271)，公司公布去年第四季每股大賺三．四元，創下單季歷史新高，股價短短兩天噴出一三．六％，距離我們推薦的價位更是大漲近三成，而公司表示今年營運將比去年好，股價相當值得期待。另外，上期我們推薦的大立光(3008)也有異曲同工之妙，公布去年第四季單季竟每股大賺二十一元，賺贏去年前三季累積獲利。當然最主要原因，經我們研究分析發現，全球目前手機鏡頭開始明顯轉向千萬畫素，而大立光正是這個產業最具競爭力龍頭廠商，遠遠將競爭對手玉晶光拋在後頭。同時智慧型手機持續進入高成長下，營運自然相當亮麗，未來表現在股價上將會相對獲得較大認同，目前股價持續往上反應，開始脫離我們建議價位，後勢依然看好。年後留意五大族群除農曆年前我們介紹的太陽能、ＬＥＤ照明、4G LTE、伺服器散熱及高分子鋰電池五大族群外，農曆年後另外五大族群也相當看好，包括智慧型手機的聯發科(2454)、大立光及奕力(3598)；觸控的TPK(3673)、義隆電(2458)及禾瑞亞(3556)；安控的晶睿(3454)及奇偶(3356)；中概的潤泰全(2915)、寶島科(5312)、正新(2105)及巨路(6192)；固態硬碟的群聯(8299)等等。建議可搭配技術面及籌碼面操作，尤其型態偏多、技術線型多頭排列及法人持續大買者可多留意。
