南韓三星電子、三星SDI、LG電子與樂金飛利浦等4家平面顯示器業者,於南韓政府的促成下,成立了韓國顯示器產業聯盟(KDIA, Korea Display Industry Association)。
#@1@#三星與LG打破互不往來慣例此一聯盟的成立宗旨,不外「深化政府及企業間的合作,建構開放的競爭環境,提升韓國顯示產業競爭力。」但若進一步深思當前韓國影像顯示產業的生態與現況,可歸因於以下之因素:1.近年的韓元升值,助長了設備、原料與零組件的進口,其結果,不但衝擊韓國上游設備與材料業者的生存,也連帶加重了三星及LG集團在面板及系統產品的外銷負擔。2.在韓國的財閥體制下,三星與LG兩大集團在供應鏈上,各自擁兵自重、互不往來。此種「利益放兩旁,集團擺中間」的企業文化,長久下來,削弱了兩大集團的成本競爭力。3.在次世代影像顯示技術的研發方面,鑑於日系業者近年「技術鎖國」的戒心高漲,而兩大集團的獲利實力又不如過往,面對台灣業者的急起直追,改變現況的壓力與日俱增。有鑑於此,甫於今年1月上任的南韓產業資源部部長金榮柱(Kim Young-Ju)乃大刀闊斧,積極主導並促成此一產業聯盟的成立。希望藉由此一聯盟之成立,除可望打破過去兩大集團互不往來的企業慣習外,尚包括諸如「促成兩大集團互相開放/共享專利」與「共同制訂並發展次世代顯示技術規格」等合作項目的設定。本次聯盟的成功關鍵因素,由組成的結構而論,至少應包括:「政府的支援」與「廠商的意願」兩部分。觀察本次聯盟,上述兩點均有相當之基礎,後續發展值得關注。首先,在政府的支援方面,作為既定政策(「2015韓國產業發展願景與策略」及「u-IT 839計畫」)的延伸,本聯盟的成立,除了符合政府參與重點扶植產業的既定方針外,在諸如OLED面板大型化、System on Panel、Flexible Display之AOD(All Organic Display)等技術的共同研發方面,均可望陸續扮演催生的角色。此外,在韓國顯示產業政策的發展藍圖中,自2008年起,將展開為期4年的階段性計畫。計畫重點在於更進一步量產上述研發成果,並協助廠商開發次世代量產技術以生產相關產品。而此刻KDIA的成立,正好符合後續計畫的執行需求。
#@1@#短期內不影響對台採購規模至於廠商的合作意願方面,回顧2005年三星SDI和LPD在超薄CRT電視的共同研發與聯合採購計畫可知,兩大集團即便在沒有政府促成的情況下,也曾主動發起類似的合作。即便此一CRT TV的合作計畫後來無疾而終,但至少已為本次合作,預留了破冰的基礎。以本次KDIA的成立時空而論,兩大集團面對當前的嚴峻環境,即便兩強合作,對相對領先的三星集團似無絕對的必要性,但在面對LPL脣亡齒寒的考量下,由三星代表擔任主席的KDIA,仍不失為一雙贏的選擇。有關KDIA對台灣產業的影響方面,短期內研判應不致發生明顯的聯盟效應,理由如下:儘管在KDIA的引領下,韓國業者將進行互相採購、專利互享,並進一步提升國產設備/材料及零組件的自給率。但在短期內,由於兩大集團各自的面板產能,均不足以滿足終端產品之需求,且兩大集團現有面板世代線規格不盡相同,導致其面板互購,甚至是互補/專業分工的效益相對有限的前提下,短期內應不致影響兩集團對台採購的規模。但展望後續發展,下列議題仍須持續關注:KDIA成立的目的之一,旨在打破三星及LG集團長期以來互不往來的垂直供應鏈體系。箇中意涵,當是希望透過此一藩籬的撤除,讓原本分屬於兩大集團的面板上游零組件及設備廠商,能就此卸下「集團標籤」,進而在開放的環境下,擴大規模經濟、促進良性競爭。相對地,藉由此一機制,對有意拓展韓國市場版圖的台灣業者而言,或可藉此找出深入韓國兩大集團供應鏈體系的契機。
#@1@#然而,此一良性競爭的效益,除將有助於韓系上游設備及零組件供應商之發展外,連帶地也將同步擴散至韓系面板業者及終端產品供應商。屆時,部分台灣面板業者及零組件供應商是否仍然能在世界競爭下保有成本優勢,值得留意。在共推產業技術標準化方面,韓國的影像顯示產業目前雖有EDIRAK(Electronic Display Industrial Research Association of Korea,160個會員)及KODEMIA(Korea Display Equipment Material Association,105個會員)兩個協會在進行材料、零組件與設備標準規格之制訂。然因上述兩協會分別由LG及三星所主導,在兩集團供應鏈體系各行其道,且雙方會員的重疊比率也不及10%的前提下,共推標準規格的理想流於紙上談兵。
#@1@#但上述問題在KDIA登場後,研判應相對有機會發揮整合之效益─特別是在前瞻技術開發方面,由於各界對次世代顯示技術尚無具體的共識,在景氣渾沌不明且研發資源有限的壓力下,業者往往瞻前顧後,以致錯失商機。但本次藉由KDIA的資源整合,如能順利達成專利共享與規格統一等目標,則當可在次世代顯示技術的創新研發方面,創造如「降低研發風險」、「引領主流規格」,乃至「構建進入障礙」等過往任一集團所無法個別達成的效益。雖然,三星及LG兩大集團的聯盟或可改善一時的競爭形勢,但在層次上,也不過就是一國之內、兩大集團的提攜結果,影響有限。值得注意的是,KDIA對布局次世代技術規格制定上的高瞻遠矚。展望規格莫衷一是的次世代產品技術,若已非三星集團所能獨力主導,則藉由兩大集團的合作,來確保自身在次世代商品的規格影響力,實不失為一符合三方利益(韓國政府、三星、LG)的互惠選項。韓國業者目前在LCD及PDP的出貨量上,均居於全球領先的地位。不過在亮麗成績的背後,韓國產業也面臨「技術創新」不如日本,而「製造成本及速度」台灣業者急起直追的壓力。故在面對日本勢力孤掌難鳴(Sharp 專攻LCD、Panasonic 力推PDP)、台灣業者又傾向短線操作的競局,韓國兩大集團能從共益出發,提前布局次世代規格戰的策略思維,深值各界警惕。