國內首檔ETF元大台灣50（0050）25日將成立滿20周年，穩定參與台股上市企業市值成長，成立以來創造超過550％累積報酬，規模突破3,000億元，為境內基金規模第一。
元大投信20日舉辦0050上市20周年記者會，元大投信董事長劉宗聖指出，台灣發展ETF從原本的1X1逐步拓展到4X4，從股票、期貨、槓反到Smart beta，改寫ETF市場地貌跟天際線，完善相關投資產品線。
而0050作為ETF先鋒者，從第一哩路持續邁進，包括退休族或是初入市場的年輕投資人，都可以透過參與0050投資台灣高獲利優質企業，共享成長果實，期許0050下個20年要更大、更強、更久，投資策略也不僅是要「曾經擁有、更要天長地久」。
元大投顧董事長胡睿涵表示，0050成立20周年帶給投資人三大禮物，第一，歷經2008、2012、2020年等利空洗禮，0050皆能熬過再向上；第二、0050跟台股亦步亦趨，2022年1月創歷史高點18,619點，0050也創同步新高；第三、0050成立20年漲幅約550％，平均一年漲幅約27.5％、近5年股息殖利率3.5％，具長期投資賺價差效益。
0050投資台灣上市市值前50大企業，20年來台灣50成分股市值從2003年6月的5.8兆，到2023年6月已達36兆，0050股價也由成立時的36.98元，上漲至20日盤中報價130.55元，期間累積46元的現金股息，從資本利得到股利發放，0050讓投資人高效率參與台股長線成長。
0050依循指數編製規則操作，透過簡單透明的選股邏輯，將台股投資普及化，是許多投資人進入台股、定期定額存股的第一哩路，多年來反映台股成長、分享企業股利，一籃子股票的投資方式，解決選股不易的投資門檻，具參考性的長期表現，不僅引領國人認同台股優勢價值，也逐漸改變頻繁進出的價差操作，塑造全新的台股投資生態。
綜觀0050成立以來，期間橫跨2000年的網路時代、2010年智慧型手機時代，一直到2020年的AI應用時代，也經歷過2008年金融海嘯、2011年歐債危機、2015年陸股崩跌、2018年美中貿易戰、2020年全球疫情等重大利空，0050憑藉與時俱進的成分股調整，始終跟隨台股脈動。曾經在金融海嘯衝擊下來到歷史最低價28.53元，於次年快速反彈73.9％，反映台股企業優異的營運韌性。
截至2023年5月31日，0050成立以來含息報酬率550.8％，換算年化報酬率約為9.8％，若單純從數學角度以此年化報酬率估算，約7.4年就能為投入本金翻倍。
原文來自 : 《工商時報》
