受惠手機品牌新品上市拉貨效應，光學鏡頭龍頭大立光(3008)6月營收月增3%，未出現電子業五窮六絕的傳統淡季現象。符合日前董事長林恩平預告6月拉貨動能優於5月的說法，增加市場對7月也會比6月好的預測可信度。較樂觀的法人已認為在蘋果iPhone 15拉貨潮帶動，大立光下半年營收有望逐月走高，旺季效應可期。
iPhone 15將於9月亮相，旗艦機種iPhone 15 Pro Max將首度採用潛望式鏡頭，大立光挾技術與專利優勢，通吃iPhone 15新機升級訂單，成為下半年營運重要成長動能。公司將於7月13日舉行法說會，有望吸引資金提前上演法說行情，帶動整個光學族群的漲勢。
先前已被大立光入股的另一家光學鏡頭廠先進光(3362)，股價最有機會與之同步表現，因為市場始終預期大立光會把車載鏡頭或低階智慧型手機訂單轉給先進光。公司已跨足指紋辨識模組、車用鏡頭領域，指紋辨識產品佔營收比重近3成，今年目標擴大市佔率，現已有新客戶驗證中；車用鏡頭今年底將有卡車客戶年底小量生產貢獻營收，車用營收佔比有望逐步放大。
雖然大立光近期已強調，對先進光是純粹股東關係，兩家公司業務是獨立發展，IP也不會有合作，但市場仍預期有轉單機會，畢竟在大立光自有車用產能還有限下，如果車用訂單大舉湧入，短期間無法消化的部分還是會找自己人幫忙，先進光也順勢成為間接受惠者。近期法人開始翻多光學族群的評等，也會吸引資金目光帶動股價正向反應，有利延續先進光的轉單題材。
