科技產業仍處在庫存去化階段,惟AI伺服器年複合成長率仍有22%,整體成長率優於其他電子次產業,帶動銅箔基板(CCL)、伺服器導軌、CoWoS封裝,台光電(2383)、台燿(6274)、川湖(2059)、辛耘(3583)等7月營收均較6月成長。
此外,台電強韌電網計畫推動,樂事綠能(1529)7月營收呈現倍增,中興電(1513)7月營收近2成增幅,而電動車充電相關台達電(2308)、飛宏(2457)、康舒(6282)等三檔等7月營收,AI、重電以及充電樁等三大族群15家公司7月營收較6月成長。
根據TrendForce預估,2023年出貨達118萬台,占整體伺服器出貨的9%,CCL雙雄受惠人工智慧(AI)伺服器大趨勢,強調材料升級腳步將加速,儘管8月以AI股震盪拉回,台光電、台燿7月營收月增率分別為13%、7.46%,有業績撐腰,7月以來,平均漲幅有6成左右水準。
集AI伺服器電源、電動車雙題材台達電7月營收為351.5億元,月增率3.3%,股價相對「耐震」,7月迄今股價漲幅仍有2%,日前台達電高層在法說會上表示,伺服器電源營收占比為整體電源業務的5成,其中狹義AI伺服器電源占到伺服器電源的10%至15%。
電動車市場快速成長,去年全球電動車銷售768萬輛,占全年車輛銷售滲透率9.5%,到2030年預計年銷售3,806萬輛,占全年車輛比重28.4%,充電樁基礎建設同步攀升,看準電動車時代充電需求,中興電工加速推充電站點布局,自結7月合併營收19.68億元,呈現月增、年增「雙增」格局。
台電強韌電網計畫商機推升重電設備需求,樂事綠能取得台電停置式變壓器近3億元標案,去年生產備料,今年陸續出貨,同時獲台電比壓器、比流器等器材訂單,同時搶下花蓮中小學建置屋頂型太陽能光電廠標案,總建置容量13MW,相關標案出貨助攻,7月營收為8,556萬元,月增率127%、年增率241%,為重電族群成長幅度最大。
▲AI、充電樁、重電三族群月營收成長15強。
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