AI龍頭大廠輝達(NVIDIA)即將在台灣時間22日公布財報及召開法說會,引起美、台股高度關注。據美國銀行的報告指出,預計輝達的財報將優於市場預期,這使得市場對台股AI伺服器供應鏈感到樂觀。輝達股價在周一(20日)上漲了2.28%,收于504.20美元,再次刷新歷史新高。
在台股AI供應鏈中,目前台積電(2330)、台光電(2383)以及奇鋐(3017)等三家公司的10月合併營收均創下歷史新高。台積電受益於中國市場對輝達GPU的急單,推升了10月的合併營收達到2,432.02億元,月增34.79%,年增15.66%,同時伴隨業績佳,台積電董事會再次宣布調高股利,每股股息將達到3.5元,這一系列利多因素助推台積電股價成功突破萬七點。
台光電10月營收攀升至43.5億元,月成長0.3%,年成長38.3%。對於第4季的展望,法人認為台光電營收將表現強勁,主要受惠於AI伺服器相關訂單的強勁表現,推動基礎建設部門的營收增長。台光電是NVIDIA供應鏈中市占率最高的CCL廠商,市占率達60%以上,明顯高於一般伺服器業務的25%至35%,這使得台光電成為最受惠於AI趨勢的CCL廠商,有利於其毛利率及評價。
奇鋐(3017)10月營收達55.14億元,月增2.8%,年增8.7%,再度創下歷史新高。公司營運動能強勁,累計今年前十月合併營收達479.87億元,年增3.6%,同樣創下歷史新高。奇鋐董事長沈慶行對AI未來三至五年的高速成長表示樂觀,並已啟動在越南的擴產計畫,估計下半年營運逐季走升,明年業績更勝今年。
展望未來,奇鋐預測傳統伺服器的預算將被AI伺服器排擠,因此公司將產能挪用至AI伺服器的生產,並計畫在越南投資3億美元(約新台幣95億元)進行擴產,預計該廠將在年底前投產。
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