記憶體模組廠正夯！在NAND Flash和DRAM價格持續上漲的趨勢下，威剛（3260）、十銓（4967）、南亞科（2408）等公司在11月份均呈現雙位數的月增長率和年增長率，其中記憶體模組大廠威剛在11月份的單月營收突破40億元，達到40.95億元，月增率和年增率均實現雙升，年增長逾5成，創下逾13年半來的新高。
十銓在11月的營收為20.54億元，單月寫下歷史新高，主要受惠於B2B專案和品牌訂單的持續貢獻，再加上第四季是傳統的銷售旺季，結合雙十一和歐美聖誕黑五等購物檔期，使出貨量持續增加。十銓也指出，隨著原廠持續減產和去庫存化效應發酵，DRAM和NAND Flash價格已逐步回升，展望2024年AI PC、手機、伺服器、工業電腦等多元應用，有望帶動DRAM和SSD整體需求。
宇瞻11月的營收為7.76億元，年增10％，呈現出良好的表現。宜鼎11月的營收為7.22億元，較上月增長4.87％，主要受到上游原廠減產效益的影響，帶動了記憶體價格的反彈，也推動了模組廠的業績回升。
威剛董事長陳立白對2024年整年的記憶體價格保持樂觀看法，認為記憶體多頭市場即將展開。他指出目前上游原廠仍然堅持減產計畫，價格調整態度強勢。預計2023年第四季的NAND Flash價格調漲幅度和頻率將超出預期，2024年第一季也有望有相當的漲價空間。
在DRAM方面，由於上游大幅縮減和調整產能，轉向生產獲利較高的DDR5和高頻寬記憶體（HBM），2024年上半年DDR4將率先出現供不應求、價格上升的情況。對於記憶體市場的需求，陳立白強調，如果2024年全球區域戰爭得到緩解，全球通脹壓力可能減緩，PC和智慧手機的需求表現將勢必優於2023年。再加上各種應用裝置單機搭載記憶體容量持續增加，以及生成式AI應用的興起和電動車的滲透率提高，將帶動更多的記憶體消耗量，2024年DRAM和NAND Flash兩大記憶體的位元成長率將明顯回升。
2023年底衝刺！還在煩惱標的挑選？理周3力幫你從趨勢產業中挑選基本面良好的潛力股，再用技術分析層層篩選，只給你最好的！12/1-12/15 輸入MONEY20 首月即享8折！立刻領取優惠！
