中美晶片戰仍持續延燒當中,近期美國商務部長雷蒙多在演說中明確表示,美國必須強化出口管制,特別是在加強執法力度方面,以防止中國在新興技術領域,尤其是人工智慧等方面超越美國。他更直言「中國不是我們的朋友,而是我們遇過最大的威脅」。雖然他同意美中對話以穩定雙邊關係,但強調必須對威脅保持充分警戒,並特別點名了AI領域的佼佼者Nvidia,強調保護國家安全比短期收益更為重要。
為了符合出口規範,Nvidia已多次推出專為中國市場設計的晶片。對此,雷蒙多提醒Nvidia不要想迂迴避規,如果為中國重新設計具有特定功能的晶片,將會受到管制,而且連同盟友一起更嚴格執行相關措施,確保中國無法趕上美國。儘管美國對中國實施晶片禁令可能對AI相關股票產生影響,但並不會影響該行業的發展動力。Nvidia在明年將推出更為全面的AI產品,包括H200、B100、GH200、GB200系列。然而,考慮到雷蒙多的發言以及即將舉行的美國總統大選,對中國特製規格的產品可能面臨更嚴格的封殺甚至禁令。
中國積極自主研發,例如華為推出的Mate 60系列手機,除了具有政治操作目的外,還表現出自主研發的決心。目前中國擁有四座晶圓廠,另外還有正在建設中的兩座,至少計劃十座,主要聚焦於成熟製程,TrendForce預測到2027年,中國在成熟製程產能將佔33%,並有可能上調。
日本也在積極推動半導體發展,有望在先進製程方面佔有一席之地。儘管台積電在先進製程上領先,其他廠商多區分成熟和特殊製程。台灣的三大成熟製程代工廠,聯電、世界先進和力積電未來可能備受挑戰。
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